网友提问：
拓斯达(300607)对拓斯达公司的再认识
券商界对小拓的分歧很大，有的评价极高，有的存在较大质疑。质疑归纳起来有“两个半问题”：1.拓斯达并没有真正核心零部件技术上的优势，真的真的只是一个系统集成商。2.五大行业八大工艺五大区域所谓铁三角模式容易被模仿和替代。3.半个问题：“智能能源及环境管理系统”发展太快，影响公司毛利率，拉低公司估值。若是以前，对这些质疑我八成会嗤之以鼻，然后沉浸于对小拓美好的想象中，经过这一段时间“去执念”反思，差不多可以做到对好坏两方面都平和的接受，以旁观者的眼光审视小拓。。去小拓实地调研过的一位行业研究员称，小拓本部对于核心零部件的研发基本没有，其所谓的核心零部件研发全部来自于其控股20%的子公司进行。从员工的学历结构来看，其中硕士学历以上的只有6人，近80%都是专科以下学历，60个软件工程师学历应该都在本科及以下。看到这些冰冷的数据，大家的心情都是一样的。从人才水平看小拓更像一个工厂，而不是科技公司。最
网友回复
越中散人：
细分市场做到第一就是牛逼！其他留给时间去验证
LLM1978：
你这个分析终于揭开了我心中的疑惑，这就是拓斯达不能获得高估值的原因。看来要大幅下调目标才可以了
BuffettofChina：
小拓走的是农村包围城市的道路，先占市场，再收购拥有核心技术的公司，在中国渠道为王，谁拥有市场谁笑到最后。
股友qY287j：
CCTV2交易时间栏目今年3月和10月都对拓斯达进行过报道，这对于一个普通民企，难能可贵吧
红色果实：
分析的好！
铁的纪律hc：
为数不多的好贴，顶你。
铁的纪律hc：
比那些天天喊口号，猜测涨跌多少，猜测下季增长多少多少的强多了。
身带大阳棒：
k线图的技术分析在这种基本面分析面前，一文不值。
认知差距它亲跌：
比东方天天喊口号，猜测涨跌多少，猜测下季增长多少多少的强多了。
股友jwC03t：
用这种角度思考并进行投资，你已经立于不败之地，顶你
风清杨天：
分析到位，定位客观，拓斯达最大的优势就是销售基因，企业文化建设的不错，老板高管都是基层出身，没有架子，都是实打实的。
股友D0ur9I：
就像药品带量采购，中标越多，反倒越跌。是占领市场重要，还是核心技术重要，看时代
巴菲特看好小拓：
拓斯达如果能用时间证明铁三角护城河没那么容易被攻破，高估值就水到渠成了。
巴菲特看好小拓：
有中了标的上市公司股价仍然大跌的吗？没注意
巴菲特看好小拓：
谢谢楼上几位的支持，看来中长线的拓粉还是挺多滴
股友D0ur9I：
华海药业
巴菲特看好小拓：
华海药业九月份有个黑天鹅事件，导致一波跳水。我觉得集中采购下，对中标的医药公司可以看做利好，降价导致的损失可以通过大幅减少营业费用弥补，利润基本不受影响，但占有率和品牌口碑都得到了提升。
巴菲特看好小拓：
我知道有的拓粉看了这个帖子心情不是太好，当我看到小拓学历结构那几个冰冷的数字，心情也是很沉重的。这正是清醒理智同固化的思维模式作斗争的时刻，一旦跳出执念，就会重新获得灵性，在一生的长期投资中立于不败之地。要去主动思考所心爱的长期股有哪些不足，跟踪观察它的发展动态，这是避免黑天鹅事件发生的必备防身术。