(牧原股份)$正邦科技(SZ002157)$$温氏股份(SZ300498)$今天市值142亿

$正邦科技(SZ002157)$$温氏股份(SZ300498)$今天市值142亿

$正邦科技(SZ002157)$$温氏股份(SZ300498)$今天市值142亿元值得抄底的几个理由：第一：重置成本就是每头1500-2000元。对应2020年是100亿的重置成本把它当作一个新进入生猪行业的公司。对应2021年的1000万头出栏量，重置成本就是150亿。第二：具有收购价值了。按新希望投200亿养猪，不如拿出100亿直接买天邦的股权，比自己投更划算了。第三：天邦的农户终止合作，导致存栏的下降，公司转型牧原模式。按2019对比牧原的头均估值10000多元，天邦不到5000元/头。按2020年，两者是8000元和2400元，按2021年是6000元和1400元。第四：公司在七月开始三元转母近10万头，短期又减少出栏10万头，但会增加2020年仔猪出栏200万头，使2020年出栏数大增，把握高猪时机，这个是上市公司最迅速的，使公司能繁母猪快速增加到30万头以上。第五：中报股东数大增，七月的放量215亿成交的大阳线，主力布局明显，8月在中报数据不达预期的情况下，超跌的市值带建仓良机。第六：对比所有上市猪企，从成长性，育种技术，区域布局，政府合作，都是有优势的，转型期的育肥能力不足，资金压力都是短期的，现在仔猪的利润也快速上升到近1000元。2020年公司的净资产有可能达到现在的牧原水平（100亿净资产，1500亿市值）。对比正邦，两者底部的价格还是天邦更高，2020年的出栏