(一汽轿车)000800:一汽轿车许可类重组问询函

000800:一汽轿车许可类重组问询函

公告日期：2019-09-09 关于对一汽轿车股份有限公司的重组问询函许可类重组问询函〔2019〕第 22 号一汽轿车股份有限公司董事会：8 月 31 日，你公司直通披露了《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等文件。我部对上述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下：一、关于方案1. 请结合市场相关可比案例、本次交易业绩补偿承诺的安排、过渡期损益的安排，补充披露并详细分析，本次交易以资产基础法而非收益法作为相关资产作价依据的原因及合理性，相关评估方法与安排是否有利于维护上市公司利益。2. 报告书显示，你公司拟以 6.68 元作为本次交易发行股份部分的每股价格。请结合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第四十五条及市场相关可比案例，补充说你公司股票发行价格定价的合理性与依据。3. 本次重组中，你公司拟发行股份募集配套资金不超过 350,000万元，用于支付购买置入资产现金对价、本次交易中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。不足部分将由你公司以自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。划等因素，说明在募集资金金额低于预期时，公司具体的资金自筹方案以及对上市公司经营成果、财务状况及现金流的影响。（2）请结合你公司自有资金与自筹资金的相关安排，补充披露若无法按时足额筹集资金的应对