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(鹏辉能源)看看鹏辉估值

2020年1月28日  17:50:51   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:132人次
股友ya
发表于 鹏辉能源(300438)
看看鹏辉估值
去年公司实际嬴利2.648,计提了0.81亿,理论上嬴利3.458,公司同时公告有0.5亿非经营性损益,实际嬴利2.958亿今年公司公告嬴利1.9至2.25取中值2.08亿,计提1.4亿,理论上嬴利3.48亿,公司同时公告有0.2亿非经营性损益,实际嬴利3.28亿。今年利润增长10%左右。去除扰动因素公司真实每股收益在0.9至1元左右(去除众泰计提与非经营性损益),市盈率30倍左右。再找其他公司估值:宁德时代130/2=65倍,亿纬锂能60/1.6=38倍,国轩高科25/0.62=40倍,欣旺达24.3/0.5=48倍(预告中还包括2.3亿非经营性损益,事实上市盈率更高),比亚迪60/0.6=100倍综上所述,公司估值有优势,公司高管2020年多次提到百亿销售收入,多条生产线将陆续投产,长安、奇瑞也是公司客户,广汽、宇通也在合作开发,戴姆勒在联系洽谈(董事长原话)。
股友回答
股友渣渣
2020年1月28日
关键是连续三年坏帐计提,一年比一年多呀,查了一下其它的锂电厂好象没这种情况,如果没有坏帐的雷,438还是不错的
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股友股友
2020年1月28日
确你所说。说明两点:(1)优质客户被头部企业占领 (2)整个新能源汽车行业处境不是很好
但是相信新能源汽车行业足够大,前途足够光明。因为看好这个行业,也因为如特斯拉这样的企业被各路资本追逐,整个行业会渐入佳境,2020年值得期待。
其实不仅是鹏辉应收款出现了如知豆、众泰等这样的风险企业,当升科技也计提了比克动力近2亿多坏帐,从而产生大量商誉减值,导致年报亏损,但除去这些,公司实际利润增长20%,公告一出,公司股价不但没跌,盘中触及涨停。也说明资金对这个公司的认可。
其实鹏辉最大看点是公司电池不仅应用在新能源汽车,还在消费电子、储能、移动电源等诸多领域,在氢能上也有布局,这是这个公司的潜力所在。
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股友股友
2020年1月28日
确你所说。说明两点:(1)优质客户被头部企业占领 (2)整个新能源汽车行业处境不是很好
但是相信新能源汽车行业足够大,前途足够光明。因为看好这个行业,也因为如特斯拉这样的企业被各路资本追逐,整个行业会渐入佳境,2020年值得期待。
其实不仅是鹏辉应收款出现了如知豆、众泰等这样的风险企业,当升科技也计提了比克动力近2亿多坏帐,从而产生大量商誉减值,导致年报亏损,但除去这些,公司实际利润增长20%,公告一出,公司股价不但没跌,盘中触及涨停。也说明资金对这个公司的认可。
其实鹏辉最大看点是公司电池不仅应用在新能源汽车,还在消费电子、储能、移动电源等诸多领域,在氢能上也有布局,这是这个公司的潜力所在。
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股友股友
2020年1月28日
确你所说。说明两点:(1)优质客户被头部企业占领 (2)整个新能源汽车行业处境不是很好
但是相信新能源汽车行业足够大,前途足够光明。因为看好这个行业,也因为如特斯拉这样的企业被各路资本追逐,整个行业会渐入佳境,2020年值得期待。
其实不仅是鹏辉应收款出现了如知豆、众泰等这样的风险企业,当升科技也计提了比克动力近2亿多坏帐,从而产生大量商誉减值,导致年报亏损,但除去这些,公司实际利润增长20%,公告一出,公司股价不但没跌,盘中触及涨停。也说明资金对这个公司的认可。
其实鹏辉最大看点是公司电池不仅应用在新能源汽车,还在消费电子、储能、移动电源等诸多领域,在氢能上也有布局,这是这个公司的潜力所在。
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股友股友
2020年1月28日
确你所说。说明两点:(1)优质客户被头部企业占领 (2)整个新能源汽车行业处境不是很好
但是相信新能源汽车行业足够大,前途足够光明。因为看好这个行业,也因为如特斯拉这样的企业被各路资本追逐,整个行业会渐入佳境,2020年值得期待。
其实不仅是鹏辉应收款出现了如知豆、众泰等这样的风险企业,当升科技也计提了比克动力近2亿多坏帐,从而产生大量商誉减值,导致年报亏损,但除去这些,公司实际利润增长20%,公告一出,公司股价不但没跌,盘中触及涨停。也说明资金对这个公司的认可。
其实鹏辉最大看点是公司电池不仅应用在新能源汽车,还在消费电子、储能、移动电源等诸多领域,在氢能上也有布局,这是这个公司的潜力所在。
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股友渣渣
2020年1月28日
你说的太对了,优质客户都被大公司瓜分了,鹏辉这类不上不下的公司只能吃点别人吃剩下的,所以坏帐多,锂电行业竞争太激烈了,很多公司的产品都是类似的,大公司肯定更占优势,438和亿纬锂能的业务就高度相似,但竞争力显然比亿纬锂能差太多了,大额计提公告出了以后反而上涨的毕竟是少数,比K线上看,438连续三次向上的突破都没成功,而且高点是越来越低的,按道理向下的可能性远远大于向上,当然向下也未必是坏事
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