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601366:利群股份公开发行可转换公司债券发行提示性公告
公告日期：2020-04-01股票代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2020-014利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”或“发行人”、“公司”）公开发行 18.00 亿元可转换公司债券（以下简称“利群转债”，代码“113033”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可44 号文核准。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2020 年 3月 30 日的《上海证券报》《中国证券报》上。
投资者亦可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、本次发行 18.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,800 万张，180 万手，按面值发行。
2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 3 月31 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
3、原股东可优先配售的利群转债数量为其在股权登记日（2020 年 3 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的持有利群股份的股份数量按每股配售 2.091 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比