在全球经济冲击下，现在炒A股要如何配置？

伴随着新冠疫情在全球范围内的不断蔓延，过去几周全球资本市场可以说是惊涛骇浪，几个主要海外股票市场指数的每日波动幅度甚至都超过了以往个股的波动幅度。面对如此的全球市场冲击，再回过头来看我们的A股市场，无论是现在想入场抄底抢反弹的，还是想防守等待的，都会面临一个共同的问题：买什么？本周周报我们讨论下全球冲击下的A股行业配置方向问题。　　确定行业配置方向，首先要搞清楚的问题是，这次疫情在经济层面的冲击，伤害最大的地方在哪里。从目前全球市场的表现来看，应该说对资本市场的这个伤害可能并不在疫情本身，也不能简单的说仅仅是对不确定性的恐慌，而是由于疫情带来的经济停滞所造成的居民企业现金流断裂，这个可能是问题的核心所在。从行业配置上讲，我们就应该在这个逻辑链条上“趋利避害”。这个“害”是什么？主要是两个方面，一是现金流断裂，二是需求萎缩。　　展望未来，一方面，全球市场的转折点将主要取决于经济活动恢复的拐点，到目前为止，我们并不能说全球经济已经进入到了危机模式，但危机模式这个可能性还是存在的，经济停滞造成的社会现金流断裂时间越长，出现系统性风险的概率就越大。A股上市公司的情况也是如此，目前阶段要尽可能避免债务杠杆率很高有可能出现信用违约的品种，积极寻找债务杠杆率较低现金流稳定的标的。另一方面，就是需求萎缩，GDP需求几个大分项中，由于居民收入会导致内需消费受一定程度影响，但毫无疑问外需的影响可能更大。虽然说危机模式现在还言之过早，但绝大多数市场观点均认为，2020年部分国家出现一定程度的经济衰退看来在所难免。这直接的影响就是会对我们的外需产生冲击，有些冲击现在看是短期的需求冲击，时间长了就有可能从量变变成质变。这个影响到底有多大时间有多长，目前尚无法完全无法判断，因此需求稳定的上市公司未来一段时间将有望成为市场重点关注的对象。

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