(国投资本)600061:国投资本公开发行可转换公司债券发行公告

公告日期：2020-07-22

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-047国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告联合保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本” 、“发行人”、“公司”或“本公司”）和联合保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“国泰君安”）、安信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“安信证券”）（国泰君安、安信证券统称“联合保荐机构（联席主承销商）或联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“国投转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 23日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告。
一、投资者重点关注问题本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 7 月 24 日（T 日）。
原股东在 2020 年 7 月 24 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
原无限售条件股东在 2020 年 7 月 24 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量按时足额缴付资金。
原有限售条件股东需在 2020 年 7 月 24 日（T 日）15:00 前提交《国投资本股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”，具体格式见附件一）等相关文件，在 2020 年 7 月 24 日（T 日）15:00 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。
原无限售条件股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效；原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，联席主承销商有权认定其认购数量即为认购上限。
若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
本次发行前，原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在国泰君安处进行。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。
联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。
参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
3、2020 年 7 月 27 日（T+1 日），发行人和联席主承销商将在《上海证券报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。
当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。
2020 年 7 月 27 日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由……

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