(渤海股份)渤海股份:关于拟收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的公告

公告日期：2020-07-29

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-057渤海水业股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东 45%股份暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述1、嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司，公司持股 55%，嘉诚环保的另一方股东为李华青女士，持股 45%。
经与李华青女士协商，公司或全资子公司拟以现金收购方式收购李华青女士持有的嘉诚环保 45%股份，交易价格为 374,453,628.38 元。
本次交易完成后，公司将持有嘉诚环保 100%股份。
2、李华青女士为公司持股 5%以上的股东，同时担任公司的董事，根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。
鉴于目前本次交易尚未完成国有资产管理部门审核工作，因此暂不将本议案提交股东大会审议，公司将在取得相关国有资产管理部门审核后提交股东大会审议。
3、公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东 45%股份暨关联交易的议案》，议案表决结果为 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事李华青在本议案的审议中回避表决。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况1、基本信息姓名 李华青曾用名 无性别 女国籍 中华人民共和国身份证号码 13292619730808****住所 河北省石家庄市通讯地址 河北省石家庄市裕华区东岗路 75 号****境外居留权 无2、李华青女士持有公司 5.85%的股份，同时担任公司的董事，与公司存在关联关系。
3、李华青女士不是失信被执行人，未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况1、标的名称：嘉诚环保工程有限公司2、成立日期：2005 年 3 月 11 日3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路 162 号绿源大厦4、法定代表人：李华青5、注册资本：25000 万元人民币6、经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工；机械设备的研发、销售；建筑工程劳务分包；管道及配套设施、非开挖管道工程、河道工程的技术开发、技术服务、租赁、技术咨询、建设、施工、疏通、修复、检测、维护；水下作业机器人、水下救捞设备的研发及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、本次交易前，本公司、嘉诚环保与李华青女士股份关系如下图所示：8、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，嘉诚环保的资产总额为3,663,431,128.16 元，负债总额为 2,744,327,785.33 元，归属于母公司股东权益832,119,174.18 元，2019 年 1-12 月，嘉诚环保的营业收入为 643,133,360.40 元，利润总额为 15,463,576.01 元，归属于母公司所有者的净利润为 11,501,323.58 元。
以上均为经审计数。
9、嘉诚环保公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
10、嘉诚环保未进行过信用评级，未被列入失信被执行人名单。
四、关联交易的定价政策及定价依据根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字第 000551 号《资产评估报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，被评估单位股东所有者权益为 8.32亿元，资产法评估值为 8.42 亿元，收益法评估值为 13.48 亿元。
本次交易标的为嘉诚环保 45%股权，对应资产法评估值的价值为 3.79 亿元，对应……

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