(中嘉博创)中嘉博创:中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的年

公告日期：2020-07-29

中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第 196 号）之核查意见二〇二〇年七月中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的年报问询函》之核查意见致深圳证券交易所公司管理部：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“中嘉博创”、“公司”）收购北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）的独立财务顾问，就深圳证券交易所下发的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第 196 号）的相关事项进行核查，并发表如下核查意见：（一）根据你公司与嘉华信息原股东签署的《业绩补偿协议》，该次交易业绩承诺期间为 2017 年度至 2020 年度。
根据交易评估结果及交易作价，嘉华信息原股东承诺 2017 年度至 2020 年度嘉华信息扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.02 亿元、1.34 亿元、1.67 亿元及 2.01 亿元。
年报显示，嘉华信息报告期内盈利 1.69 亿元，扣除非经常性损益后的实际净利润为 1.66 亿元，低于盈利预测数 1.67 亿元，但因 2017 年至 2019 年嘉华信息合计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 4.15 亿元，高于三年业绩承诺合计数 4.03 亿元，未触发业绩补偿义务。
嘉华信息 2017 年至 2019 年累计业绩完成率为 102.98%且 2019 年业绩未实现当年承诺。
请你公司结合业绩承诺作出时的盈利预测情况，说明嘉华信息 2019年实际经营指标与盈利预测中的同期经营指标是否产生了差异及差异原因（如适用），同时结合对未来行业的发展情况及已发生的 2020 年经营情况，初步预计嘉华信息 2020 年的实际经营情况与盈利预测中的同期经营指标是否产生差异及差异原因（如适用）；答复：公司 2018 年收购嘉华信息使用收益法进行评估所涉及的预测经营指标与公司 2019 年年度报告中披露的嘉华信息实际经营指标对比如下：单位：万元项目 评估预测经营指标 2019年实际经营指标 差异率（A） （B） （C=（B-A）/A）营业收入 84,388.34 87,598.39 3.80%营业利润 19,594.84 19,497.84 -0.50%净利润 16,553.83 16,921.50 2.22%扣除非经常性损益后 16,700.00 注 16,635.24 -0.39%的净利润注：该数据为业绩承诺数。
嘉华信息业务主要包括移动信息传输业务和金融服务外包业务。
2019 年，嘉华信息移动信息传输业务实际收入为 52,476.21 万元，相比于重组收益法评估预测 51,178.79 万元多 2.54%，基本一致。
2019 年，嘉华信息金融服务外包业务实际收入 33,844.65 万元，相比于重组收益法评估预测 30,424.85 万元多 11.24%，主要的原因为行业客户对金融服务外包的需求增加。
公告显示，嘉华信息于 2019 年中标中国建设银行股份有限公司信用卡中心信用卡电话外呼营销业务外包服务项目、新华保险客户信息验真服务项目。
公司2018年收购嘉华信息使用收益法进行评估所涉及的2020年预测经营指标如下所示：单位：万元项目 ……

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