(特发信息)特发信息:长城证券股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券之发行保荐书

公告日期：2020-08-05

长城证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之发行保荐书保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）声 明长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）接受深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其本次公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。
目 录目 录 ......2释 义 ......3第一节 本次证券发行基本情况 ......4一、保荐机构指定相关人员基本情况......4二、发行人基本情况......4三、保荐机构与发行人的关联关系说明......21四、保荐机构内部审核程序及内核意见......22第二节 保荐机构承诺 ......24一、承诺......24二、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......24第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......26一、保荐结论......26二、发行人本次发行履行的决策程序......26三、本次证券发行符合发行条件的说明......27四、发行人存在的主要风险......33五、发行人的发展前景......44附件 长城证券股份有限公司保荐代表人专项授权书......49释 义在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：特发信息、发行人、公司 指 深圳市特发信息股份有限公司股东大会 指 深圳市特发信息股份有限公司股东大会董事会、公司董事会 指 深圳市特发信息股份有限公司董事会特发东智 指 深圳特发东智科技有限公司，公司全资子公司，前身为深圳东志有限公司成都傅立叶 指 成都傅立叶电子科技有限公司，公司全资子公司神州飞航 指 北京神州飞航科技有限责任公司，公司控股子公司《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年 2 月修订）本次发行、本次公开发行 指 特发信息本次公开发行人民币普通股（A 股）可转换公司债券的行为本报告、本发行保荐书 指 长城证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之发行保荐书中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会长城证券、保荐机构、本保荐机构 指 长城证券股份有限公司发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），发行人 2017 年度的审计机构天职会计师 ……

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