(泰禾集团)泰禾集团:关于2017年度第二期中期票据未按期兑付本息的公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2020-069 号泰禾集团股份有限公司关于 2017 年度第二期中期票据未按期兑付本息的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、公司于2020年7月7日披露了关于“17泰禾MTN001”未按期兑付本息的公告（详见公司 2020-062号 公 告 ） 。
现 因 触 发 关 于债 务 的 交 叉 违约 约 定 ， 原 定 于 2020 年 9 月 8 日“ 17 泰 禾MTN002”到期兑付本息，现加速至2020年8月4日进行本息兑付。
2、受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付。
3、公司中期票据未能按期兑付事项，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。
4、公司存在大额已到期未归还借款，根据公司《关于对深圳证券交易所的回复公告》（详见公司 2020-064 号公告）所述，截至 2020 年 7 月 7 日，公司已到期未归还借款金额为 270.65 亿元，公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性，提醒广大投资者注意风险。
5、2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益，公司认为该股份转让事项将有助于推动公司目前进行的债务重组工作，但最终能否达成取决于相关先决条件能否满足，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险（详见公司2020-067号公告）。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第二期中期票据（以下简称“17泰禾MTN002”，代码：101774003）应于2020年9月8日进行本息兑付。
公司于2020年8月3日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和银行间市场清算所股份有限公司网站（www.shclearing.com）披露了《关于17泰禾MTN002的持有人会议决议的公告》，因出席持有人会议的持有人所持表决权数未超过《泰禾集团股份有限公司2017年第二期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“救济与豁免机制”要求的表决数量，故17泰禾MTN002加速到期，应于2020年8月4日兑付本息，现将相关事宜具体说明如下：一、中期票据的基本情况1、发行人：泰禾集团股份有限公司2、名称：泰禾集团股份有限公司2017年度第二期中期票据3、简称：17泰禾MTN0024、代码：1017740035、发行总额：人民币20亿元6、期限：3年7、票面年利率：7.50%8、还本付息方式：按年付息，到期还本9、兑付日：2020年9月8日10、实际到期应付日：2020年8月4日（因持有人会议中救济与豁免议案未通过，故加速到期）11、本期应还本息金额：人民币21.5亿元12、主承销商：中国国际金融股份有限公司13、联席主承销商：招商银行股份有限公司14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司二、兑付情况及后续工作安排（一）兑付情况受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付。
（二）后续工作安排1、与持有人保持沟通，积极协商解决办法。
募集说明书》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定适时召集持有人会议，以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益。
公司的后续债务重组方案需要得到债权人的参与和支持，因此公司鼓励债权人与公司、主承销商进行联系，形成有效沟……

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