(华侨城A)华侨城拟发20亿元中期票据 补充子公司日常流动资金周转

8月6月，华侨城发布2020年度第三期中期票据发行文件。

募集说明书显示，华侨城拟发行20亿元中期票据，期限为3+N(3)年 。
全部募集资金拟用于补充发行人下属子公司华侨城股份日常流动资金周转。

公告指出，华侨城集团下属企业华侨城股份在景区运营及日常经营管理上的流动资金需求较大。
华侨城股份 2019 年度营业收入为 600.25 亿元，经营活动现金流出为1279.66 亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金达277.86亿元。
为充分开展品牌推广工作，高品质、高效率推进各地主题公园的运营工作，且随着公司新开发旅游景区项目不断完工投入运营，预计 2020 年华侨城股份流动资金需求将持续扩大，存在一定资金缺口。

截至本募集说明书签署日，华侨城及下属企业发行债务融资工具合计 1814.2 亿元，美元 8 亿元。
其中存续期债券金额 667.06 亿元及美元 8 亿，包括华侨城集团本部超短期融资券 35 亿元、中期票据 50 亿元、长期限含权中期票据 265 亿元、非公开定向债务融资工具 40 亿元、公司债 65 亿元，以及子公司华侨城股份公司债 130 亿元、华侨城(亚洲)8 亿美元永续债、 云南世博旅游控股集团有限公司公司债 1.6 亿元及 10 亿元超短期融资券、康佳集团股份有限公司 50 亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司 20.46 亿元公司债。