中投顾问：中国工业互联网创新发展分析
编者按：当前，我国面临着推进疫情防控和加快经济社会发展，打赢脱贫攻坚战的紧迫任务。
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《中投顾问：中国工业互联网创新发展分析》由深圳市中投顾问股份有限公司研发制作并联合新华金融信息交易所发布。
自国家提出“互联网+”战略以来，工业互联网就成为了国内“工业化和信息化”深度融合的重要手段之一，也成为了我国打造“工业强国”、“网络强国”的重要道路选择。
随着我国工业互联网创新发展战略深入推进，目前我国工业互联网发展加快从概念普及转入实践深耕阶段，形成了政策支持到位、技术创新多样、产业推进迅速的良好局面。
进入2020年，工业互联网和5G、AI等一同被纳入“新基建”重点领域，工业互联网迎来空前发展机遇，前景可期。
一、中国工业互联网创新发展支持政策
2015年以来，国家各个层面政策密集出台，大力支持和发展工业互联网，将工业互联网放在了支撑我国工业转型升级的重要位置上；2018年2月4日，工信部发文在国家制造强国建设领导小组下正式设立工业互联网专项工作组，统筹协调工业互联网发展的全局工作，表明国家对于工业互联网的重视程度明显提升；随着政策体系的完善，工业互联网发展步入快车道。
表1：2018-2020年中国工业互联网主要国家政策汇总
资料来源：中投产业研究院整理
二、中国工业互联网创新发展推进现状
（一）工业互联网产业经济规模
根据中国信通院核算，2018年、2019年我国工业互联网产业经济总体规模分别为14194亿元、21315亿元，同比实际增长分别为55.7%、47.3%。
其中，2018年、2019年工业互联网核心产业增加值规模分别为4386亿元、5361亿元，同比分别增长30.1%和22.2%。
预计2020年，工业互联网产业经济总体规模约为3.1万亿元，同比实际增长约为47.9%，工业互联网核心产业约为6520亿元，同比增长21.62%。
图1：2018-2020年中国工业互联网产业经济规模
数据来源：中国信通院
注：2019年、2020年数据为初步估算值。
（二）工业互联网产业生态体系
我国在工业互联网生态构建方面开展了一系列工作，近年来，我国工业互联网产业生态载体建设稳步推进，产业聚集发展态势初步形成，面向各产业的渗透能力持续增强。
图2：中国工业互联网产业生态体系构建
资料来源：中投产业研究院整理
（三）工业互联网的基础——网络基础建设
根据工信部数据测算，2019年我国工业互联网网络产业存量规模为651亿元，年复合增长率高达30.7%，在工业互联网核心产业规模中占比为12.1%。
图3：2017-2019年中国工业互联网网络产业存量规模
数据来源：中国信通院
注：2019年数据为初步估算值。
在工业互联网体系中，网络是基础，而标识是网络的基础，是网络的“身份证”。
截至2020年7月，我国五大国家顶级节点已上线运行，实现互联互通。
55个二级节点上线试运行，覆盖25个行业，接入的企业节点数量达到1749个，标识注册量达到40亿。
标识发展的创新应用为企业带来更多的想象空间。
我国工业互联网标识发展情况总体势态呈现纵横发展，形成点—线—网格局；发展方向由浅层向多跨深层应用转移；产业格局由产业碎片化向产业生态集成聚合。
图4：中国工业互联网标识发展进程
数据来源：中投产业研究院整理
（四）工业互联网的核心——工业互联网平台建设
根据国家统计局数据测算，2019年，我国工业互联网平台与工业软件产业存量规模为2486亿元，年复合增长率达到29.2%，占工业互联网核心产业存量规模的比重为46.4%，成为工业互联网核心产业增长的主要驱动力量。
图5：2017-2019年中国工业互联网平台与工业软件产业存量规模
数据来源：中国信通院
注：2019年数据为初步估算值。
工业互联网平台建设迈上新台阶，初步构建起涵盖研发创新、生产制造、运维管理、平台资源整合等的多层次平台发展体系。
工信部数据显示，截至2020年6月底，我国具有较强行业和区域影响力的工业互联网平台超过70个，连接工业设备数量达4000万台（套）。
2020年，工业互联网平台的竞争格局开始形成，盈利模式成为了工业互联网平台生存的关键。
如何转向工业互联网平台应用的核心，连接全价值链、全要素数据，打通研产供销服一体化，构建综合竞争优势能力是下一步的布局和方向。
表2：2019年中国跨行业、跨领域工业互联网平台清单
资料来源：工业和信息化部
（五）工业互联网的保障——工业互联网安全能力
工业互联网安全是工业生产运行过程中的信息安全、功能安全与物理安全的统称。
我国工业互联网安全能力不断提升，国家、省、企业三级联动安全监测预防体系进一步完善。
国家级工业互联网安全监测平台已上线运行，可识别141类协议、4500多类联网设备和平台。
根据工信部数据测算，2019年，我国工业互联网安全产业存量规模为27.2亿元，年复合增长率高达42.3%，但在工业互联网核心产业中占比仍较低，近年来基本维持在0.5%的水平。
图6：2017-2019年中国工业互联网安全产业存量规模
数据来源：中国信通院
注：2019年数据为初步估算值。
三、“5G+工业互联网”融合创新发展分析
工业互联网一端深度融合新一代信息技术，另一端结合制造业企业需求实现新技术的落地，推动新技术和工业企业融合发展新模式。
5G和工业互联网作为新基建的重要组成部分，两者发展相辅相成、互相促进。
我国“5G+工业互联网”已初步形成以粤港澳大湾区、长三角地区为引领，鲁豫一带、川渝一带、湘鄂一带积极推进的“两区三带多点”集群化发展格局。
表3：5G+工业互联网融合创新应用
数据来源：工业互联网产业联盟
目前三大运营商在工业互联网领域都有布局，特别是在5G工业互联网方面，与工业制造业企业深度融合设置实验试点，探索5G与工业互联网融合的更多可能性，尝试更多5G工业互联网的应用场景。
图7：我国三大运营商在5G与工业互联网领域的布局
资料来源：中投产业研究院整理
四、中国工业互联网产业融合创新发展分析
工业互联网已渗透应用到包括工程机械、钢铁、石化、能源、交通、医疗等在内的30余个国民经济重点行业。
在工业互联网加快拓展融合创新应用方面，鼓励典型大企业通过集成方式，提高数据利用率，形成完整的生产系统和管理流程应用，智能化水平大幅提升。
中小企业则通过工业互联网平台，以更低的价格、更灵活的方式补齐数字化能力短板。
国内骨干企业工业互联网创新方向分为产品、生产与运营、商业模式和组织管理体系四个类型。
表4：工业互联网产业应用创新方向
资料来源：中投产业研究院整理
五、中国工业互联网创新发展投融资分析
资本为工业互联网创新发展持续注入资金，成为助推工业互联网创新发展的重要力量。
2018年以来，多个部委发布相关政策，通过深化产融合作、加大项目支持、完善细化融资政策等，积极搭建融资渠道、拓宽资金来源，为工业互联网后续创新发展营造更为便捷、高效的投融资环境。
2020年1-6月，工业互联网共发生22起融资，46家投资机构入场。
其中，A/A+轮共9起，B轮3起。
工业互联网赛道，未受疫情影响，创投活跃。
2020年，中国工业互联网投融资呈现两个主要特点：
图8：2020年中国工业互联网投融资特点
资料来源：青桐资本，中投产业研究院整理
六、中国工业互联网创新发展展望
（一）疫情下，工业互联网创新发展展望
2020年初，新冠肺炎疫情爆发后，工业互联网相关企业借助网络协同、远程服务、供需对接等优势，在疫情防控和复工复产中发挥重要作用，为打赢疫情防控阻击战提供有效支撑。
工业互联网平台在疫情期间不断探索，显现出一些新趋势，为工业互联网的发展带来新机遇。
图9：2020年中国工业互联网助力疫情防控和复工复产
资料来源：中投产业研究院整理
2020年，尽管受疫情影响整体投资环境复杂严峻，但工业互联网企业有望“化危为机”，发展格局加速推进，行业马太效应持续显现。
面向未来，建议充分提升工业互联网工业技术软件化能力，深入推动产业集群工业互联数字化转型，完善工业互联网行业产融合作环境。
（二）新基建下，工业互联网创新发展展望
2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，工业互联网作为“新基建”板块之一，也是新基建各个领域之间的纽带，迎来了再一次引领时代发展的机遇，也对工业互联网本身的提出了更高的发展要求。
图10：新基建对中国工业互联网的发展要求
资料来源：中投产业研究院整理
在“新基建”的结构上，不同系统和平台之间的“跨界”整合加速，工业互联网将会催生出更多的创新服务和商业模式。
未来工业互联网将实现对工业体系生产要素的高度灵活配置，有力推动传统制造业加快转型升级的步伐。
工业互联网将加速与5G、人工智能、区块链等新一代信息技术的融合，带来更多创新发展机会。
（来源：中投顾问产业研究）