浙江上市公司一周动态：海正药业双倍价买回利润奶牛

浙江A股上市公司数量：477家（截至2020年8月7日）

一周概览：

上周全国78家企业向发审会提交首发申请，全部通过，其中3家浙江省内企业；4家浙江公司发布并购重组公告；7家浙江公司发布再融资公告。

一、企业涅槃是上市

1、浙江帅丰电器股份有限公司

帅丰电器8月6日通过上会审核：公司拟在主板发行股票不超过3,520万股，约募集资金114,206.700万元。
公司地址为浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区，2019年上半年度营业收入3.07亿元、扣非归母净利润5295万元。

主营业务：以集成灶为核心的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售。

资金用途：本次募集资金将用于：（1）年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目 ；（2）高端厨房配套产品生产线项目；（3）营销网络建设项目。

主承销商：国信证券

2、浙江立昂微电子股份有限公司

立昂微电子8月6日通过上会审核：公司拟在主板发行股票不超过4,058万股，约募集资金135,000万元。
公司地址为杭州经济技术开发区20号大街199号，2018年年度公司营业收入12.23亿元、归母净利润1.81万元。

主营业务：从事砷化稼射频(GaAsRFIC)芯片的研发、生产和销售。

资金用途：本次募集资金拟依次用于以下项目：（1）年产120万片集成电路用 8 英寸硅片项目；（2）年产12万片6英寸第二代半导体射频集成电路芯片项目。

主承销商：中信建投

3、浙江拱东医疗器械股份有限公司

拱东医疗8月6日通过上会审核：公司拟在主板发行股票不超过2,000万股，约募集资金58,006.6800万元。
公司地址为浙江省台州市黄岩区北院大道10号，2019年上半年度营业收2.52亿元、归母净利润4826.5万元。

主营业务：一次性医用耗材的研发、生产和销售。

资金用途：本次募集资金扣除发行费用后用于（1）年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目；（2）年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目；（3）研发中心建设项目；（4）补充流动资金。

主承销商：中泰证券

二、产业涅槃是并购

1、杭锅股份8月1日公告：

公司拟与浙江盛丰电力设备有限公司签署和解协议，并以1元价格受让盛丰电力持有的公司控股子公司江西乐浩综合利用电业有限公司30%的股权。

江西乐浩是一家主营电力、煤矿低热煤、煤矸石、矿井水、电厂灰渣综合利用技术研发等的企业，本次收购前，上市公司、盛丰电力分别持有江西乐浩70%、30%股权。
江西乐浩向杭锅股份共分八笔借款33,600万元，借款的年利率为6.15%，期限为5年，其中盛丰电力对上述借款承担不超过1亿元的连带责任保证，保证期限为5年。

截止目前，盛丰电力对江西乐浩前两笔借款的担保均已到期，涉及金额4,000余万元，后期债务也将逐渐到期，但盛丰电力对外债务众多难以偿还。
盛丰电力同意以1元价格将所持有的江西乐浩30%的股权转让给公司，以解除所应承担的1亿元担保的全部担保责任和因担保引起的全部债务。

2、菲达环保8月1日公告：

上市公司拟向杭钢股份发行股份及支付现金购买其所持有的紫光环保97.95%的股权、向环保集团发行股份购买其持有的象山环保51.00%的股权。

标的公司的在建项目为临海市城市污水处理厂一期提标工程项目及二期扩建工程项目。
实施主体为紫光环保子公司临海紫光。
目前，临海市城市污水处理厂一期工程项目已建设完成，具备8.0万立方米/日污水处理能力。

本次重组完成后，标的公司紫光环保、象山环保均将成为上市公司的控股子公司，上市公司将直接持有紫光环保97.95%的股权、象山环保51.00%的股权；交易对方杭钢股份、环保集团将直接持有上市公司的股权，成为上市公司的股东。

3、炬华科技8月5日公告：

公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙），嘉兴炬华联昕拟以自有资金人民币583万元受让正盈资本持有的深圳市普颂电子有限公司33.3333%的股权。

普颂电子一直立足于为全国的表计（电表、水表、气表、热表）客户提供全套的完整解决方案和核心电子元器件，服务的客户包含表计行业的领军企业。
普颂电子股东全部权益的评估价值为1,750万元。

本次对外投资有利于进一步推动公司智能水表等数字化流量计量仪表业务的发展，为公司在数字化流量计量芯片领域的发展积累经验，符合公司战略发展需要。

4、海正药业8月6日公告：

公司拟向HPPC发行股份、可转换公司债券及支付现金购买HPPC持有的瀚晖制药49%股权。
瀚晖制药100%股权的预估值初步确定为88.50亿元至91.50亿元之间，经交易双方协商一致，标的资产的预估交易价格区间暂定为人民币43.37亿元至44.84亿元。

瀚晖制药的前身是海正辉瑞制药有限公司，由海正药业与辉瑞制药有限公司于2012年9月共同出资组建。

2017年，辉瑞将其持有的49%股权转让给全资子公司HPPC，随后将HPPC 100%股权转让给第三方Sapphire，海正药业针对上述股权转让表示放弃优先购买权。
Sapphire当时支付的金额约为人民币19.02亿元，2年后，海正药业却以整整翻了一倍的价格再将股权买回。

三、再融资，是企业发展扩大的重要工具

1、日发精机8月1日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金净额拟用于：（1）大型固定翼飞机升级项目；（2）补充流动资金及偿还银行贷款。
本次非公开发行成功后，新增投入租赁业务的货运飞机将使得上市公司航空业务的全球化版图进一步拓展，形成以东亚、欧洲、大洋洲市场为主，辐射非洲、美洲等区域的全球化布局。

发行数量：不超过226,614,261股

发行价格：待定

募集资金总额：不超过98,072.93万元

2、菲达环保8月1日公告：

菲达环保发布非公开发行股票预案修订稿，募集资金拟用于标的公司的在建项目建设（临海市城市污水处理厂）、支付本次交易中现金对价、中介机构费用以及补充上市公司流动资金等用途。
本次募集资金可缓解公司营运资金压力，满足上市公司经营规模持续增长带来的营运资金需求，降低资产负债率，优化资产结构，增加抗风险能力，进一步提高公司整体盈利能力。

发行数量：141,284,403股

发行价格：4.84元/股

募集资金总额：61,741.28万元

3、三维通信8月4日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金净额将用于：（1）5G通信基础设施建设及运营项目；（2）支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目；（3）补充流动资金。
本次募集资金投资项目，顺应5G通信网络大规模建设的趋势，进一步完善产品布局，扩大产能，满足市场和客户需求，以取得更大的市场份额，保持在通信网络覆盖产品及解决方案行业的领先地位。

发行数量：不超过215,757,023股

发行价格：待定

募集资金总额：不超过127,200万元

4、创业慧康8月4日公告：

公司拟通过创业板非公开发行股票募集资金，募集资金净额将用于：“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”、“总部研发中心扩建和区域研究院建设项目”、“营销服务体系扩建项目”和“补充流动资金项目”四个项目。
募投项目与公司当前主营业务方向一致，有利于公司抢占市场，同时巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

发行数量：79,806,759股

发行价格：16.51元/股

募集资金总额：1,317,609,591.09元

5、宁波建工8月4日公告：

公司拟通过公开发行可转换公司债券募集资金，募集资金净额将用于（1）江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目；（2）偿还银行贷款。
通过本次募投项目的实施，有利于增强公司中长期发展后劲，为公司实现业务目标提供保障，也有利于公司利用资本市场资源优势，进一步拓展公司发展空间，巩固和提高公司行业地位。

募集资金总金额：人民币54,000.00万元

票面利率：0.4%-2.0%/年

债券期限：发行之日起6年

6、花园生物8月4日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金投资项目将围绕“打造完整的维生素 D3 上下游产业链”的发展战略进行。
通过本次募集资金，公司总资产和净资产将大幅增加，有利于增强公司的资本实力，提高偿债能力，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

发行数量：71,719,242 股

发行价格：12.68元/股

募集资金总额：909,399,988.56元

7、海正药业8月6日公告：

公司拟向椒江国资公司、员工持股计划发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过150,000万元，用于购买瀚晖制药49%股权。
交易价格区间暂定为人民币43.37亿元至44.84亿元。
其中，上市公司拟以现金方式支付的交易价格为15亿元，剩余交易价格的65%由上市公司以发行股份的方式支付，剩余交易价格的35%由上市公司以发行可转换公司债券的方式支付。

非公开发行股票：

发行数量：以发行股份方式向HPPC支付的交易对价/本次发行股份的发行价格

发行价格：13.15 元/股

募集资金总额：不超过70,000万元

可转换公司债券：

募集资金总金额：不超过80,000万元

票面利率：0.01%/年

债券期限：发行之日起6年

四、凤凰“企”飞之高管动态

1、银轮股份8月7日公告：

聘任夏军为公司总经理；聘任徐铮铮、柴中华、李钟麟、刘浩、王宁、郭琨、杨分委为公司副总经理；聘任朱晓红任公司财务总监；聘任陈敏为公司副总经理、董事会秘书。

2、亚太股份8月7日公告：

副总经理章叶祥先生辞职。

3、南华期货8月6日公告：

聘任王力先生为公司财务总监。

4、太平鸟8月5日公告：

董事会秘书徐彦迪先生辞职。

5、宁波海运8月5日公告：

董事应鸿先生辞职。

6、ST圣莱8月4日公告：

总经理尚杰先生辞职；选举周远征先生为公司第四届董事会董事长。

7、*ST瀚叶8月1日公告：

副董事长兼总裁鲁剑先生、董事兼副总裁刘旸先生辞职。

8、报喜鸟8月1日公告：

副总经理葛武静先生辞职。

五、白沙泉中国并购指数

指数值：4978.25

周增长率：17.12%

概览：近30天新发起并购数317笔，新发起并购金额1064.43亿元，新发起并购均价为3.36亿元。

指数省份排名：山东省、广东省、北京省、浙江省、江苏省前五个省份并购金额占比：72.63%。

指数行业排名：商务服务业、资本市场服务、批发业、科技推广和应用服务业；货币金融服务，前五大行业并购金额占比：71.79%。

文章来源：“浙江省并购联合会”，欢迎移步关注！

（来源：浙江省并购联合会）