(温州宏丰)温州宏丰:2020年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告

公告日期：2020-08-12

证券简称：温州宏丰 证券代码：300283 上市地点：深圳证券交易所温州宏丰电工合金股份有限公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告二〇二〇年八月温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟实施 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行的股票数量不超过 12,430.84 万股（含本数），募集资金总额不超过 12,180.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额中的 3,485.00 万元用于年产3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目、5,695.00 万元用于高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目，剩余募集资金将用于补充流动资金。
一、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、新能源汽车的战略发展将为汽车用热交换器、电接触材料及相关复合材料创造重大机遇十九大报告指出：“要着力解决突出环境问题，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战”，中国将迎来污染治理力度大、监管执法制度严的环保时代。
在中国市场上，2017 年 4 月，工信部、发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》，提出新能源汽车研发和推广应用工程，鼓励企业开发先进适用的新能源汽车产品，并计划到 2020 年新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年新能源汽车占汽车产销 20%以上。
2019 年 5 月交通运输部、中央宣传部、国家发展改革委等联合发布《绿色出行行动计划（2019—2022 年）》，提出以节能和新能源车辆为突破口，推进绿色车辆规模化应用，并加速淘汰高能耗、高排放车辆。
2019 年 12 月工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），明确提出纯电动乘用车为未来的主流，到 2025 年新能源汽车销量占比达到 25%左右。
自 2015 年以来，中国连续 4 年位居全球新能源汽车产销第一大国，每年新能源汽车的产销量与保有量均占据全球市场的 50%以上。
从全球范围看，世界各国碳排放量标准趋严，从政策端为新能源汽车的发展奠定基础。
2019 年 4 月欧盟正式通过碳排放新标，要求 2020 年欧盟出售的新乘用车平均 CO2排放标准达 95g/km，2025-2030 年 CO2平均排放量较 2021 年减少15%-38%。
此外，部分国家已经制定停止生产销售传统能源汽车时间表，如荷兰表示 2025 年迈出禁售传统汽车、柴油车第一步；挪威表示最快在 2025 年禁止销售新燃油车；印度、德国均宣布 2030 年开始停售燃油车；英国与法国宣布 2040年起禁止销售新的汽油和柴油车等。
在新能源汽车补贴、新能源车型免征购置税、一线城市牌照优惠等政策刺激下，我国新能源汽车行业呈现快速增长，汽车电动化大势所趋。
根据中国汽车工业协会数据统计，2016-2019 年我国新能源汽车销量从 50.7 万辆增长到 120.6 万辆，年均复合增长率为 33.49%。
良好的政策环境为汽车用热交换器及新能源汽车用复合材料市场提供了发展机遇。
2、电子元器件市场发展前景可观随着科技的发展，消费电子产品的需求也越来越旺盛，导致部分电子元器件供不应求。
汽车电子、互联网应用产品、移动通信、智慧家庭、5G、消费电子产品等领域成为中国电子元器件市场发展的源源不断的动力，带动了电子元器件的市场需求，也加快电子元器件更迭换代的速度，从下游需求层面来看，电子元器件市场的发展前景极为可观。
根据市场调研机构 Paumanok Publications Inc.的报告，2014 年到 2019 年间，全球电路保护元器件市场的需求量的年复合增长率将达 5.5%，到 2019 年全球电路保护元器件总需求量将达到 1,528.43 亿只；销售金额年复合增长率为 3.3%，到 2019 年市场总额将达到 66.97 亿美元。
电子元器件市场巨大的发展空间从而带动电子元器件及其相关配套产品的需求和发展。
（二）本次发行的目的1、丰富产品种类，优化产品结构，增强公司的核心竞争力为适应市场最新变化、业务战略升级和产业链延伸，公司在原有层状复合电接触功能复合材料及元件基础上，利用……

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