异动！军工王者归来，消费电子开始启动

军工这个概念今天又开始炒了，当然这个和对岸的关系紧张有关。
最近这一段军工走得非常快，估计很多人都没有机会上车，那么军工这个概念，到底是事件炒作还是一个长时间的逻辑？

当然，股价短时间的大幅上涨肯定和热点事件相关，不然也不至于瞬间大涨。
但是同时我们还要考虑的是，当事件逐渐归于平淡，行业是否还有持续高预期的逻辑，如果没有，那么我们就要离场。
如果有，我们依然可以持有看好。

军工这个逻辑我前面讲过很多次，现在突然涨得快了，还是有必要再分析一下的。
从长期来看，飞机的缺口还是很大的，无论是战斗机、运输机、直升机、民航大飞机，从数量到质量，我们和航空强国之间的差距还是非常明显的。

说差距20年我觉得都已经比较乐观了。

所以这一次航空类的标的，涨势特别突出，过去大家意识到了问题，但没有这么迫切。
现在迫在眉睫了，发现步子还是要加快。

当然，短期来讲，股价涨得是比较快了，这里更多是受到局势影响，追高的风险明显比较大。
但是如果拉长时间来看，现在军工类个股的估值，依然在历史平均估值的低估分位，也就是当这一波情绪结束调整之后，依然有机会。

很多做价值投资的人看不上军工，觉得军工类企业的盈利，数据，看起来都很LOW，而估值又偏高。

前几天看到一篇爆文，说波音值100个苹果，这个反正大家见仁见智。
不过，有一个事情大家一定要搞清楚，这个世界，最终要看的还是谁的拳头大，真理在大炮的射程之内。

从目前的局势来看，未来我们需要说服别人的情况会越来越多！

另外一个大家需要特别关注的，就是郭主席的讲话，我们现在讲，一张蓝图绘到底，图给你了，别又撇一眼就过了。

要推动资本市场的发展，直接融资的发展，以及推动综合融资成本明显下降。

大幅增加先进制造业、战略性新兴产业中长期资金支持等。

要求银行采取多种方法补足资本，提前加大拨备提取；研究分阶段下调拨备覆盖率的监管要求，释放资源全部用于处置不良贷款。
要鼓励中外金融机构在产品、股权、管理和人才等方面开展合作；将下更大气力深化金融领域关键性改革，包括加快中小银行改革、大力支持直接融资、完善银行保险机构公司治理等。

今天大盘微高开，周末815要开会，看今天外资流入的比较欢快，估计对于预期还是比较乐观的，整体大盘还是在震荡格局里面，耐心持股吧。

（来源：股龙水）