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一、可转换公司债券简称:国投转债(上市首日简称:N国投转)二、可转换公司债券代码
一、可转换公司债券简称:国投转债(上市首日简称:N国投转)二、可转换公司债券代码:110073三、可转换公司债券发行量:800,000万元(8,000万张,800万手)四、可转换公司债券上市量:800,000万元(8,000万张,800万手)五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所六、可转换公司债券上市时间:2020年8月20日七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年7月24日至2026年7月23日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:自2021年2月1日至2026年7月23日。
九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)十二、托管方式:账户托管十三、登记公司托管量:800,000万元十四、联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司十五、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保十六、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:公司聘请联合信用为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体信用等级为AAA级,评级展望为“稳定”,本次可转换公司债券的信用等级为AAA级。
5、票面利率本次发行的可转债票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。