(泰禾集团)泰禾集团:关于18泰禾02未按期兑付本息的公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2020-078 号泰禾集团股份有限公司关于“18 泰禾 02”未按期兑付本息的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司未能完成公司债券“18泰禾02”本息的兑付。
2、公司债券未能按期兑付事项，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。
3、公司存在大额已到期未归还借款，根据公司《2020 年半年度报告》所述，截至 2020年 8 月 15 日，公司已到期未归还借款金额为 349 亿元，尚未支付的利息为 43.32 亿元。
公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性，提醒广大投资者注意风险。
4、2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益，公司认为该股份转让事项将有助于推动公司目前进行的债务重组工作，但最终能否达成取决于相关先决条件能否满足，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险（详见公司2020-067号公告）。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“18泰禾02”或“本期债券”，债券代码：114373）应于2021年9月19日进行到期兑付，因公司存在债务违约事项，本期债券2020年第一次债券持有人会议表决通过了关于加速清偿的议案，根据表决结果，“18泰禾02”加速到期至2020年8月24日进行本息的兑付，相关事宜具体情况如下：一、本期债券的基本情况1、发行人：泰禾集团股份有限公司2、债券名称：泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）3、债券简称：18泰禾024、债券代码：1143735、发行规模：人民币15亿元6、债券期限：3年，第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权7、债券利率：票面利率7.50%8、兑付日：2021年9月19日9、实际到期兑付日：2020年8月24日（根据本期债券2020年第一次持有人会议表决结果，加速到期至2020年8月24日进行兑付）10、本息应兑付金额：人民币16.125亿元二、兑付情况及后续工作安排（一）兑付情况受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司未能完成公司债券“18泰禾02”本息的兑付。
（二）后续工作安排1、与持有人保持沟通，积极协商解决办法。
公司将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。
公司将按照《泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定适时召集债券持有人会议，以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益。
公司的后续债务重组方案需要得到债权人的参与和支持，因此公司鼓励债权人与公司、主承销商进行联系，形成有效沟通机制，本期债券各方主体联系方式详见下文“（三）本期债券各方主体联系方式”。
2、综合各方意见，尽快形成解决方案。
为积极稳妥化解公司债务风险，公司已聘请专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。
公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保证债权人的利益。
3、通过优化股权结构，推动债务重组工作进程。
2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司（以下简称“海南万益”）签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益（详见公司2020-067号公告）。
海南万益为万科企业股份有限公司（以下简称“万科”，股票代码：000002.SZ……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。