(欣旺达)欣旺达:2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：2020-119欣旺达电子股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告欣旺达电子股份有限公司(住所：广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼A-B 区、2 楼 D 区-9 楼)主承销商、债券受托管理人、簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层签署日：2020 年 8 月本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年4 月 26 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】794 号”文同意注册向专业投资者公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中第三期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 4.00 亿元（含 4.00 亿元），剩余部分自中国证券监督管理委员会注册发行之日起 24 个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过 4.00 亿元（含 4.00 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 400 万张（含 400 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA。
本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为603,109.34 万元（2020 年 6 月 30 日合并报表中的所有者权益合计）；合并口径资产负债率为 74.56%，母公司口径资产负债率为 69.62%。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 66,540.33 万元（2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。
发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2 年的票面利率。
发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
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