(银之杰)银之杰:华英证券有限责任公司关于公司创业板向特定对象发行A股股票之发行保荐书

公告日期：2020-09-08

华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）二〇二〇年八月华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票之发行保荐书创业板上市公司深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“银之杰”）申请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了发行申请文件。
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，王茜和李大山作为具体负责推荐的保荐代表人，特出具本发行保荐书。
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深交所的相关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录目录 ...... 2释义 ...... 3第一节 本次证券发行基本情况...... 5一、保荐机构工作人员简介...... 5二、发行人基本情况简介...... 6三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明......11四、内核情况简述......11第二节 保荐机构承诺 ...... 14一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺...... 14二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺...... 14三、保荐机构及保荐代表人特别承诺...... 15四、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查...... 15第三节 本次证券发行的推荐意见...... 17一、推荐结论...... 17二、本次发行履行相关决策程序的说明...... 17三、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的发行条件的说明...... 18四、关于董事会事先确定的投资者是否按规定履行备案程序的核查意见... 23五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见...... 23六、发行人主要风险提示...... 23七、发行人的行业未来发展前景...... 29释义在本报告除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：1、一般词汇银之杰/发行人/公司/ 指 深圳市银之杰科技股份有限公司股份公司亿美软通 指 北京亿美软通科技有限公司，发行人全资子公司安科创新 指 安科创新（深圳）有限公司（原“深圳市科安数字有限公司”），发行人控股子公司华道征信 指 北京华道征信有限公司，发行人参股公司东亚前海证券 指 东亚前海证券有限责任公司，发行人参股公司易安财险 指 易安财产保险股份有限公司，发行人参股公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会股东大会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司股东大会董事会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会监事会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司监事会华英证券/保荐机构/ 指 华英证券有限责任公司主承销商律师/发行人律师 指 北京市中银律师事务所中汇会计师/发行人 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师/审计机构本次发行、本次向特定对象发行、本次非 指 深圳市银之杰科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为公开发行报告期/最近三年及 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度 1-3 月一期报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末A 股 指 人民币普通股票元、万……

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