(银之杰)银之杰:北京市中银律师事务所关于公司创业板向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(一)

公告日期：2020-09-08

北京市中银律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一）致：深圳市银之杰科技股份有限公司本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》及其他相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所接受银之杰委托，就公司本次发行事宜，于 2020 年 6 月 23 日出具了《法律意见书》、《律师工作报告》。
根据深圳证券交易所《关于深圳市银之杰科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函020029 号)》（以下简称“问询函”）的要求，本所律师对问询函所涉及的相关事项进行了补充核查，并就问询函中有关问题出具《本补充法律意见书（一）》。
本《补充法律意见书（一）》为《法律意见书》、《律师工作报告》之补充和不可分割的一部分。
本《补充法律意见书（一）》与《法律意见书》、《律师工作报告》中不一致之处均以《补充法律意见书（一）》的表述为准。
对《补充法律意见书（一）》，本所律师声明适用《法律意见书》的相关声明。
除《补充法律意见书（一）》中另有说明外，《补充法律意见书（一）》所用简称与《法律意见书》、《律师工作报告》的释义一致。
问题 1、本次发行股票预计募集资金总额不超过 135,297.50 万元，拟投资于银行数字化转型解决方案建设项目、银行智能设备产业化项目、研发中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
银行数字化转型解决方案项目主要建设项目包括 IaaS、PaaS 平台、银行数字核心系统等，项目所得税后投资收益率为 16.24%，所得税后投资回收期为 6.01 年（含建设期两年）；银行智能设备产业化项目为建设生产智能打印鉴伪机、智能柜员 ATM 机、智能尾箱等银行专用设备的生产线，项目所得税后投资收益率为 17.94%，所得税后投资回收期为 6.88 年（含建设期两年）。
前次募投项目--银行数据分析应用系统建设项目承诺投资 27880.2 万元，截至目前仅投入 859.73 万元，由于其建设目标已经难以满足客户需求，公司决定终止该项目并将剩余募集资金用于本次募投项目。
请发行人补充说明或披露：（1）披露银行数字化转型解决方案建设项目、银行智能设备产业化项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别，结合公司客户储备、在手订单、意向性合同、市场竞争情况、公司行业地位等情况，披露募投项目新增产能情况及合理性；（2）IaaS、PaaS 平台等产品市场参与者较多，补充说明银行数字化转型解决方案项目的主要产品性能及市场空间，与市场现有产品相比的优势；（3）结合银行无纸化、电子化行业发展趋势，分析说明银行智能设备产业化项目的主要产品近三年市场规模及变化情况，并说明“银行智能管理设备市场广阔”的具体依据；（4）披露募投项目预计效益的测算依据、测算过程，结合在手订单、行业市场变化情况、经营同类产品的可比公司经营情况等说明效益测算的谨慎性、合理性；（5）说明银行数字化转型解决方案项目实施费用 5,000 万元及建设期费用性投入 3,000 万元的具体用途，是否足够支付项目研发及实施费用。
（1）披露银行数字化转型解决方案建设项目、银行智能设备产业化项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别，结合公司客户储备、在手订单、意向性合同、市场竞争情况、公司行业地位等情况，披露募投项目新增产能情况及合理性回复：一、披露银行数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别金融信息化业务是公司的主营业务之一，具体主要是向银行、证券、保险等金融机构客户提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服务等业务相关的金融信息化软件产品、系统开发、数字化解决方案、智能设备、技术服务以及系统集成服务。
（一）银行数字化转型解决方案项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别1、与公司现有产品的联系与区别为银行提供 IT 产品和服务一直是公司的核心业务。
在软件产品和服务领域，公司早期以影像应用软件为主，后来又开拓了数据分析类应用软件业务。
公司根据银行客户的特定业务需求在其现有的 IT 系统基础上进行开发，然后交付客户使用。
而银行数字化转型解决方案项目是结合公司在大数据、云计算和人工智能等新兴技术在金融业务领域的技术储备和优势，以最终帮助银行实现以数……

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