(创世纪)1-1募集说明书(申报稿)(广东创世纪智能装备股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

股票简称：创世纪 股票代码：300083广东创世纪智能装备股份有限公司（广东省东莞市长安镇上角村）创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2004 室）二零二零年九月目录目录 ...... 1释义 ...... 3第一章 发行人基本情况 ...... 4一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 4二、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 6三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 20四、现有业务发展安排及未来发展战略...... 27第二章 本次证券发行概要 ...... 31一、本次发行的背景和目的...... 31二、发行对象及与发行人的关系...... 33三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 43四、募集资金投向...... 44五、本次发行是否构成关联交易...... 44六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 45七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 45第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 46一、本次募集资金投资项目...... 46二、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响...... 48三、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论...... 48第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 49一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 49二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 49三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 49四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况...... 49第五章 与本次发行相关的风险因素...... 51一、宏观市场风险...... 51二、业务经营风险...... 51三、财务风险...... 52四、审批风险...... 53五、其他风险...... 53第六章 其他事项 ...... 55一、公司利润分配政策...... 55二、公司最近三年现金分红情况...... 58三、公司股东未来三年分红回报规划...... 58第七章 与本次发行相关的声明...... 61释义在本募集说明书中，除非本文义另有所指，下列简称具有如下含义：创世纪、发行人、公司、本 指 广东创世纪智能装备股份有限公司，更名前为广东劲胜智能集团股份公司、上市公司 有限公司劲胜智能 指 广东劲胜智能集团股份有限公司，更名后为广东创世纪智能装备股份有限公司本次发行、本次向特定对象 指 公司向夏军、黎明和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）3发行、向特定对象发行股票 名特定对象发行A股股票的行为深圳创世纪 指 深圳市创世纪机械有限公司荣耀创投 指 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司本募集说明书 指 《广东创世纪智能装备股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票募集说明书》定价基准日 指 第五届董事会第五次会议决议公告日《公司章程》 指 《广东创世纪智能装备股份有限公司章程》《公司法》 指 《中华人民共和国公司……

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