(中飞股份)3-1证券发行保荐书(申报稿)(哈尔滨中飞新技术股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

民生证券股份有限公司关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司2020 年度非公开发行 A 股股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室二〇二〇年九月声 明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《民生证券股份有限公司关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票之发行保荐工作报告》中的含义相同。
目 录目 录 ......3第一节 本次证券发行基本情况......4一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍......4二、发行人基本情况......5三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明 ......8四、本保荐机构内部审核程序和内核意见......9第二节 保荐机构承诺......11第三节 本次证券发行的推荐意见......12一、发行人关于本次证券发行的决策程序......12二、本次证券发行符合《证券法》和《创业板再融资办法》等有关规定的说明 ......12三、保荐机构、发行人未有偿聘请第三方机构，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 ......21四、关于发行人财务性投资情况的专项核查......21五、发行人存在的主要风险......23六、发行人的前景评价......29第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍（一）保荐机构名称民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）（二）本保荐机构指定保荐代表人情况1、保荐代表人姓名张宣扬、刘向涛2、保荐代表人保荐业务执业情况张宣扬先生，民生证券投资银行事业部执行总经理，经济学硕士，保荐代表人。
2007 年开始从事投资银行工作，负责或参与的项目有：诚迈科技、蓝黛传动、中恒电气、恒大高新等 IPO 项目；国通管业、蓝黛传动并购重组项目。
刘向涛先生，民生证券投资银行事业部执行总经理，法学硕士，保荐代表人。
2003 年开始从事投资银行业务，负责或参与的项目有：中恒电气、三钢闽光、广博集团等 IPO 项目；天药股份、神火股份等非公开发行项目；三房巷公开增发；辉丰股份配股及公开发行可转债等。
张宣扬与刘向涛品行良好、具备组织实施保荐项目的专业能力。
张宣扬与刘向涛熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员1、项目协办人及其他项目组成员项目协办人：李伟其他项目组成员：岑岳、张伊2、项目协办人保荐业务执业情况李伟，民生证券投资银行事业部经理，法学学士，准保荐代表人。
2013 年开始从事投资银行业务，参与的项目有：辉丰股份配股、辉丰股份可转债、蓝黛传动并购重组项目。
二、发行人基本情况（一）发行人基本信息公司名称：哈尔滨中飞新技术股份有限公司英文名称：Harbin Zhongfei New Technology Co.,Ltd.法定代表人：朱世会注册资本：13,612.50万元住所：黑龙江省哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号成立日期：2006年07月19日股票上市地：深圳证券交易所股票简称：中飞股……

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