(同益股份)深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书(申报稿)

公告日期：2020-09-08

代码：300538 证券简称：同益股份深圳市同益实业股份有限公司Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd.向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）2020 年 9 月声 明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录声 明...... 1第一节 释义...... 4一、普通术语...... 4二、专业术语...... 6第二节 公司基本情况 ...... 9一、公司概况...... 9二、公司股本结构及主要股东情况 ...... 9三、发行人所处行业的情况 ...... 11四、发行人行业竞争情况 ...... 16五、发行人的主营业务、主要服务、主要产品及其变化情况 ...... 22六、现有业务发展安排以及未来发展战略 ...... 26第三节 本次证券发行概要 ...... 30一、本次发行的背景和目的 ...... 30二、发行对象及与发行人的关系 ...... 33三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期等事项 ...... 34四、募集资金投向 ...... 35五、本次发行是否构成关联交易 ...... 36六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 36七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 36第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 38一、本次募投项目的基本情况 ...... 38二、本次募集资金投资项目与现有业务的关系 ...... 38三、本次募集资金投资项目的可行性 ...... 39四、本次募集资金投资项目概况 ...... 41第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 48一、本次发行后公司业务及资产变化或整合情况 ...... 48二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ...... 48三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ...... 48四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ...... 48第六节 与本次发行相关的风险因素 ...... 49一、供应商相对集中风险 ...... 49二、市场需求波动风险 ...... 49三、材料采购风险 ...... 49四、发行人不能及时供货的风险 ...... 50五、技术支持能力不足的风险 ...... 50六、募集资金投资项目风险 ...... 50七、财务风险...... 51八、新冠肺炎疫情对经营业绩影响的风险 ...... 52九、其他风险...... 52第七节 与本次发行相关的声明 ...... 54一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 54二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 55三、保荐机构（主承销商）声明（一） ...... 56四、保荐机构（主承销商）声明（二） ...... 57五、发行人律师声明 ...... 58六、会计师事务所声明 ...... 59第八节 董事会声明...... 60一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资……

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