光伏玻璃价格持续上涨超50%，价格创历史新高，2股或受益

光伏玻璃价格持续上涨超50%，价格创历史新高，2股或受益

长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。
虽然没有正式的调价函，但据多名采购人员反馈，已经接到玻璃企业的涨价通知。
目前，常规报价37元/左右，小厂甚至要高达40元/。
而在7月份，光伏玻璃的价格只有24元/左右，短短3个月，价格上涨超过50%。
受相关消息刺激，港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨，保利协鑫能源大涨40%，福莱特玻璃上涨37.47%，信义光能上涨23.8%。

分析指出，光伏玻璃对品质要求高，供给释放周期较长，且新增产能受限，市场供需格局持续偏紧。
而光伏玻璃市场需求大幅增长，受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长，光伏组件的需求快速增长；此外，今年以来，双面双玻组件应用比例提高，接近40%；目前，用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。

点评：2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。
考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放，光伏玻璃价格存在进一步上涨可能，光伏玻璃盈利中枢将持续上移。

福莱特（601865）是光伏玻璃龙头之一，85%营收来自光伏玻璃业务。

亚玛顿（002623）上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元，同比上涨94.4%，毛利率大幅提升。

9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化

9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨，主要国家电动车市场份额快速提升。
其中，德国电动车销量4.1万辆，同比增加337%，市场份额达到创纪录的15.6%，同比涨近4倍；法国新能源车销量为1.78万辆，同比升221%，市场份额达到10.6%，去年同期2.8%；挪威电动车销量1.27万辆，同比上升76%，市场份额达到了81.6%创历史新高。
根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量，预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆，同比增长181%，前9个月累计销量达77.7万辆，同比增长105%。
在此情景下，欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆，同比实现120%增长，有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。

近期，新能源汽车板块迎来多重利好催化。
国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，此次调价后价格已经低于美国，颠覆了燃油车企长期以来的定价模式，充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势，望推动国产特斯拉销量再上台阶。

点评：欧洲方面，受政策强刺激，电动车销量持续创新高，渗透率提升明显。
国内方面，电动车旺季到来，国内销量、排产、业绩等拐点确定。
国内具备全球竞争力的各环节龙头，有望受益全球电动车放量，供应链的相关投资机会明确。

可关注，宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）等行业龙头公司。

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（来源：掘金界）