马红漫：券商合并黄了！但无需担心！
各位老马日日评的听众朋友们，2020年的10月13号，今天是周二。
昨晚到今天，美国市场大涨，主要推动因素就是科技板块。
科技板块的主要推动因素，就是苹果。
因为这次的手机，是正式可以支持5G系统了，苹果应该是主流的手机厂商当中，最后一个发布5G版手机的企业。
再加上iPhone 12，有可能会有一些技术和外形上的迭代，所以会掀起果粉们的换机潮。
这种预期带动了苹果股票大涨，由此带动了纳斯达克是涨了8.56%，这个涨幅是创出9月9号以来的最大的单日涨幅，其他几个指数也都上涨的。
美国还有一个事情，特朗普的新冠核酸检测，最新的检测结果出来了，已经正式阳转阴了。
理论上来讲，他现在应该是不具有传染性了。
当然我一直在讲，按照我们国内的规定，曾经阳性过的人转阴之后，还需要再隔离14天才能够正常活动。
但是据说特朗普本人已经按捺不住了，既然已经转阴了，那我就是一个正常人了，准备全美国的去拉选票了，这就是不同的文化。
当然不管怎么样，美国股市大涨，对于我们A股来说，也是一个巨大的帮助。
第二个消息是国内的，大家可能也看到了，昨天是券商板块当中突爆大冷门，这事情其实还真挺意外的。
国联跟国金，节前正式宣布停牌重大重组，就是要合并。
节前大家一片大涨，然后事情真的是一波三折，大涨之后立马就引发了内幕消息的传闻，因为是在内幕消重大消息公布之前先大涨的，然后监管还及时介入。
介入之后，估计有内幕消息的人就过得不太开心，最终昨天宣布重大的资产重组，宣布取消。
主要的原因呢，坊间各种猜测，当然公司自己公告说，是两家公司在核心条款方面谈不拢，这个事情我觉得概率还是很低的。
这么重大的券商合并的事情，而且两家都是券商，对于监管，对于投行，这一系列的操作应该是门儿清的。
他们自己都不清楚，别人就更不清楚了。
所以如果双方在之前，没有围绕重大条款做过一定的沟通的话，压根就不应该去宣布合并这事。
当然了既然双方说，是重大条款没谈拢，我们就认为是这个事情。
当然更多的原因是因为，双方这次重大重组的内幕交易，实在是太明显了，监管的要刻意地打一打，有这种可能性。
所以两个原因放一块，反正最终是吹了，所以真的是一波三折。
但是我提醒各位，两个点。
第一个点，双方在谈崩了之后，公告当中提到一句话，叫做未来一个月内不再筹划重大资产重组。
一个月的保证期是相当的短，之前如果出现这种重组失败的话，一般保证都是三个月或者半年，双方只承诺一个月内不再谈重组的事情，这给大家又留了一个想象空间。
第二个点，从这个消息本身上来讲，对券商板块来说显然是构成利空。
因为对于券商，今年一直炒作的主题，就是各种合并的传闻。
各种中信建投跟中信证券谈的是最多的，已经催着人结婚已经很长时间了，人就是不结婚。
是像我们上海的什么国泰君安跟海通也传，其实都八竿子打不着。
当然传的目的，是希望券商合并能够带来一个炒作的理由。
还有一个目的，如果市场是在牛市，那券商肯定是大涨，券商就有各种题材去支撑，其实都是这些逻辑搅合在一起。
说白了就是希望涨，这事现在崩了之后，市场是不是就一定会跌呢？
我倒觉得也未必，实际上有一个重要的逻辑，一定是市场大涨带动券商。
如果说牛市来了，券商肯定是大涨的，但牛市没来，券商就很难涨，因为券商属于非常典型的高周期高弹性的这样一个板块，有牛市必有券商板块的行情。
没有牛市是熊市，券商板块一定是跌的一塌糊涂。
所以不用本末倒置，很多人说券商合并的落空了，牛市也没了，其实不是这个逻辑，反了。
这一点我觉得特别提醒大家，如果行情能够继续涨下去，这个只是一个短期的，对整个大板块来说，只是一个短期的利空。
行情继续涨，券商一定有表现的机会，毋庸置疑，特别交易量昨儿已经放大到1万亿了。
如果继续放大的话，券商的生意肯定就好，这就是戴维斯双击。
第三大的事情，疫苗真的来了。
国药正式发布公告，说可以通过网上去预约了，那么预约的地方目前限定为北京和武汉两个地方。
优先使用疫苗的人，是需要海外留学的学生，这消息是全官方媒体报道的，但是出来之后，好像跟进的内容有一些质疑。
我现在也没有拿到最终的一个渠道消息，但是这条消息应该不会是假消息，只是预约疫苗的范围有多大的问题。
实际上我之前讲过，这个疫苗其实老早在小范围当中已经在用了，比如我们的外交人员，医护人员，军方人员，都已经提前在用了。
它本身既是一个小范围与关键人群的一个使用，另外一个，确实本身也带有一定的试用的含义在里面，就这些人你们先试试，看看效果如何。
据我了解，如果这次像武汉和北京开放预约这事是真的的话，那就意味着不再是完全针对关键人群和敏感人群进行使用，已经开始大范围去用了。
当然目前来看，这条消息昨晚上出来之后，各方有一些不同的看法，但我们先把这个事情告诉你。
总体来讲，我们认为疫苗经过国内这么长时间的一些实验，而且数量已经不算少，我们觉得大概率应年底会全面铺开，这是一个本身的进程。
另外，从市场逻辑上来讲其实很清楚，现在美国、中国、英国、欧洲，都在研究疫苗，谁抢先开始大面积使用，谁就抢到这市场。
这有一个抢时间的概念，谁先铺开了，一旦用上了，标准化了，价格也低廉了，特别是我们如果一开始就用一个低价策略去进行市场的抢占的话，你算清楚对手的集成成本，它可能根本就没机会了。
其实时间也非常重要，所以两个要素放在一起，第一个它是治病救人，让社会能从这个新冠的恐慌当中走出来。
第二个，其实也是一个市场机制，这是非常重要。
所以国家这么干呢，我是完全能理解的，也希望它一击制胜。
但是从大的角度来讲，不管哪一款疫苗，只要全世界有一款大家都信服和靠谱的疫苗，然后您可以方便顺畅，相对价格合适的去接种，那新冠对于这种心理上的影响的负面效应，就可以摘掉了。
第四件事，关于近期的盘面，稍微给大家一点评论。
其实逻辑还是很清楚的，基本上按照两个大的板块，第一大板块就是科技板块，科技板块当中，又叠加了十四五规划的推动效应。
现在其实涨的新能源，新能源当中倒是涨得最猛的，还不是新能源汽车，不是电池，是光伏，这个也是十四五规划当中重点要提的一个内容。
当然后面关于科技的自主可控，关于我们的军工等等，都是在十四五当中会有逻辑，所以科技现在叠加了一个十四五规划的逻辑在里面，加上内循环的逻辑。
另外一大块，就是我们认为整个的国民经济发展的基础，保险、银行、地产，实际上已经压得很低了。
我们昨天节目给您提了一句，说民生银行的港股市净率只有0.3倍了。
当然关于它0.3倍是不是有风险，也有一些网友留言跟我说，可能它0.3倍的市净率里面是有水分的，其实它业绩没那么好等等。
但不管怎么样，你就按照格雷厄姆的捡烟蒂理论，它也该买了。
还是那句话，当你看到股票跌到极致的时候，一定有各种各样的负面消息。
但是你如果按照捡烟蒂理论的话，你不求它大涨暴涨，只求它恢复到一个正常逻辑，也足可以买了。
最起码这家公司不会倒闭，所以两大板块联袂上涨，我们觉得是很正常的。
对我们资产布局来讲，也不要去猜今天谁会涨，明天谁会跌，做好布局就行了，耐心持股待涨。
好，以上就是我们今天的全部内容！
（来源：财经马红漫）