汇川技术:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售
公告日期：2020-12-09
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售的核查意见申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“本独立财务顾问”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇川技术部分限售股份上市流通的事项进行了核查，核查具体情况如下：一、本次解除限售股份取得的基本情况及变动情况（一）本次解除限售股份发行情况2019 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可1934 号），核准公司向赵锦荣发行 47,641,024 股股份、向朱小弟发行 4,537,240 股股份、向王建军发行 4,537,240股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 32,000 万元。
2019 年 11 月 22 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了公司该次发行股份购买资产和募集配套资金新增股份的股份登记手续。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019 年 11 月 27 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司该次合计发行 70,874,796 股，其中发行股份购买资产部分 56,715,504 股，发行股份募集配套资金部分 14,159,292 股。
股份性质均为有限售条件流通股，上市日期为 2019 年 12 月 6 日，限售期自股份上市之日起开始计算。
公司该次发行股份购买资产中，交易金额为 248,738.00 万元，其中发行股份支付金额为 121,881.62 万元，公司该次向交易对方发行股份数量合计为 56,715,504 股，具体情况如下：序号 交易对方 发行股份支付金额 发行股份数量 锁定期（万元） （股）1 赵锦荣 102,380.56 47,641,024 自股份发行结束之日（2019 年2 朱小弟 9,750.53 4,537,240 12 月 6 日）起锁定 12 个月，期满后按照《购买资产协议》3 王建军 9,750.53 4,537,240 约定进行解锁。
合计 121,881.62 56,715,504 —公司该次募集配套资金以非公开发行方式向中国人寿资产管理有限公司、上 海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有 限合伙）、江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）这 4 名符合条件的 特定对象发行股票，该次发行股份 14,159,292 股，募集配套资金总额为 319,999,999.20 元。
募集配套资金发行对象获配股份数量及限售期如下表所示：序号 发行对象 获配对象 获配股数 募集配套资金金额 锁定期（股） （元） （月）中国人寿保险股份有1 中国人寿资产 限公司-传统-普通保 88,498 2,000,054.80 12管理有限公司 险产品-005L-CT001深上海高毅资产 上海高毅资产管理合2 管理合伙企业 伙企业（有限合伙）- 5,663,716 127,999,981.60 12（有限合伙） 高毅晓峰长期价值明远基金江苏疌泉毅达 江苏疌泉毅达战新创3 战新创业投资 ……
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