(钢研高纳)钢研高纳:向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)

公告日期：2021-01-15

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）二〇二一年一月北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“上市公司”或“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足 上市公司业务发展的资金需求，增加上市公司资本实力，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的（一）本次向特定对象发行股票的背景1、“两机”专项作为国家战略新兴产业处于加速发展阶段2015 年《政府工作报告》首次将“航空发动机、燃气轮机”（简称“两机”）重大项目列入战略新兴产业，并在“十三五”期间全面启动实施两机重大专项，逐步突破两机关键技术，初步建立航空发动机及燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发以及相应产业体系。
国务院于《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：“依托航空发动机及燃气轮机重大专项，突破大涵道比大型涡扇发动机关键技术，支撑国产干线飞机发展。
发展 1,000 千瓦级涡轴发动机和5,000 千瓦级涡桨发动机，满足国产系列化直升机和中型运输机动力需求。
发展使用重油的活塞式发动机和应用航空生物燃料的涡轮发动机，推进小型发动机市场化应用。
”在上述背景下，中国航发 2016 年成立，实现“飞发分立”，形成航空发动机产业形成全新格局。
我国航空航天产业的快速发展，为相关产业链的发展提供了良好的外部环境。
2、践行“中国制造 2025”国家战略，加快设备制造业转型升级2015 年国务院《中国制造 2025》产业政策制定出台，规划我国到 2020 年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、发电与输变电设备、工程机械等产业急需的核心基础零部件和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。
到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。
航空发动机、燃气轮机分别作为飞机、发电设备、船舶、管线动力设备等高端制造业产品的心脏，具有极高的技术壁垒。
两机产业链长、覆盖面广，对国民经济和科技发展有着很大的带动作用，是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障。
两机及其零部件作为典型技术密集型产品，在高温、高压、高转速和高负载的特殊环境中长期反复工作，其对设计、加工及制造能力都有极高要求，因此具有研制周期长，技术难度大，耗费资金多等特点。
目前虽然较多国家已经具备两机自主研制生产能力，但以航空发动机为例，除我国外，具备独立研制能力并形成产业规模的国家仍只有美、俄、英、法等少数国家，而我国在两机领域的研发能力、工艺水平、生产制备保障能力等方面距离欧美国家仍有较大差距。
高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的 40%－60%以上。
发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。
因此，高温合金产业的发展是践行“中国制造 2025”国家战略的重要组成部分。
3、增强关键材料自主可控能力，夯实内循环工业基础2020 年以来，由于地缘政治风险增加、经济全球化出现逆流趋势、国际贸易出现较大幅度萎缩等情况，我国经济运行及关键工业领域发展出现了更多的制约因素。
而高温合金工业制品作为航空、航天、能源、轨道交通等领域中的关键零部件，更加需要自主可控，该领域完备的研发及生产供应能力是我国高端装备不断升级换代，提高全球竞争力，保障国内重大工业、国防需求的重要保障，同时也是助力经济进一步构建内循环为主，促进国内国外互促双循环的重要基础。
4、响应国家一带一路发展战略，加大国际市场的开发与服务力度高温合金在材料由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，其工业应用除航空、航天产业外，也已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。
“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些……

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