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国恩股份(002768)
研报日期：2018-06-15 国恩股份(002768) 改性塑料行业龙头，绑定下游大客户盈利能力强。国恩股份是改性塑料行业龙头，产品前期主要应用于家电领域，改性塑料粒子的销量由2014年的4.14万吨增长至2017年的11.85万吨，年复合增速高达42.0%，2014至2017年改性塑料业务板块毛利率分别为19.7%，20.1%，18.6%和21.0%，在2017年原油价格上涨过程中，国恩股份成本控制良好，绑定海尔、海信等家电领域大客户，逐步开辟小米空气净化器和比亚迪车用领域等新客户，盈利能力强。 资本支出逐年同比高增长，外延并购空心胶囊标的和开拓人造草坪开启成长新征程。国恩股份购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金由2014年的4034万元增长至2017年的2.04亿元，2018年一季度同比增长保持在52.9%，2016年完成收购青岛益青股权实现并表，2018年布局人造草坪项目首个订单实现落地，外延并购与开拓人造草坪业务开启成长新征程。 完成复合材料定增项目，碳纤维与玻纤增强复材奠定未来高成长基础。国恩股份2017年9月定向增发项目通过证监会审核，募集资金扣除发行费用7.33亿元投入碳纤维和玻纤复合材料项目，投产后预计4万吨先进复合材料生产能力，未来受益于复合材料推广发展前景广阔。 盈利预测和投资评级：我们看好公司作为改性塑料行业龙头的稳步盈利能力，公司内生业
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