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绝味食品(603517)
研报日期：2018-06-25 绝味食品(603517) 公司推行门店高密度战略，一方面迎合休闲零食便利性消费需求，另一方面受益外卖渠道下沉至低线城市最明显，未来低线城市市占率有望持续提升，驱动公司加速成长。 投资要点： 投资建议：预测2018-20EPS1.53、1.86、2.28元，考虑到公司低线城市渗透布局较竞争对手更广，且受益外卖渠道下沉最为明显，未来有望保持长期高速增长，参考可比公司给予一定估值溢价，给予2018年35倍PE，预测目标价54元，首次覆盖给予增持评级，重点推荐。 与众不同的认识：市场认为公司短期增长空间更多在于渠道下沉，而低线城市消费能力弱于高线城市，收入难以保持前期快速增长。但我们认为公司重视消费过程便利性，以门店遍布全国战略更符合休闲零食冲动性、即时性消费特征，更能满足低线城市消费者需求。且当前外卖渠道下沉，公司以高数量门店支撑、受益最为明显。低线城市竞争中公司领先对手明显，未来有望加速抢占低线城市市场份额，收入有望长期保持加速增长，对此资本市场并无充分认识。 行业天花板远未到来，公司门店遍地开花战略加速占领低线城市。预计全国门店容量达2万家，以公司年均开店1000家计算，尚有10年高速发展空间，其中主要来自于低线城市。相比较竞争对手用电商覆盖低线市场，公司注重便利性，能够让消费者在产生需求后2小时之内完成消费，更符合休闲零食冲动性、即时性消
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大鼻子oo：
满仓等收米
始终不会：
赶紧提价，提到和周黑鸭一样利润就能超过周黑鸭了