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拓普集团(601689)
研报日期：2018-06-26 拓普集团(601689) 背靠高成长客户，积极拓展轻量化 公司17年12月收购福多纳，进入高强度钢底盘业务，中期计划投入50亿拓展轻量化业务和底盘业务，汽车轻量化业务未来前景广阔，公司布局较早，持续投入，为公司中长期成长注入动力。公司传统NVH业务背靠吉利、上汽通用等强产品周期优质客户，吉利销量持续超预期，未来新能源汽车有望发力，公司传统业务有望保持较快增长，为公司拓展新兴业务提供保障。电子真空泵业务积极拓展新客户，IBS持续研发中，国产高端替代有望，我们认为公司传统业务背靠优质客户稳健增长，积极布局新兴业务，未来增长可期，估值处于低位，无惧短期回调，维持“买入”评级！ 大力投入轻量化业务，把握未来成长方向 公司原有轻量化业务产品主要是锻铝控制臂，供应吉利、广汽、比亚迪、特斯拉、蔚来汽车等优质客户。2018年，公司推出转向节、铝制副车架等新产品，部分供应吉利和比亚迪。2017年12月，公司收购福多纳，涉足高强度钢底盘业务，与公司原有轻量化业务形成协同效应。福多纳业务稳健，主要供应吉利。公司收购福多纳之后，在资金、技术和客户拓展上都予以支持，我们预计福多纳2018年有望实现较快增长。我们认为汽车轻量化业务市场前景广阔，公司三大轻量化产品2020年市场空间有望达到453亿，锻铝控制臂和轻量化底盘复合增长率有望达到40%左右。 传统NVH业务背
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大爱无疆168：
可怜的娃啊！这么好的公司怎么就被玩完了呢
闲云野鹤657：
这公司好？就是个代加工企业！里面烂的一塌糊涂！
股龄18月：
敢出研报，必死无疑