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视源股份(002841)
研报日期：2018-06-26 视源股份：中国教育信息化第一龙头。视源股份作为中国教育信息化的龙头企业，希沃智能交互平板是公司的核心产品，目前在国内市场“希沃”品牌市占率位列第一，而海外市场交互平板代工空间巨大。2017年视源股份教育信息化业务收入为41.7亿元，我们预计教育业务2018-2020年收入为57.6、78.3和103.4亿元，3年CAGR为35.3%。好产品、强渠道、广数据构筑视源股份教育业务的长期壁垒。 教育信息化行业：三大动力驱动海量市场，K12信息化规模巨大。政策红利、技术进步和高考教改驱动教育信息化行业市场规模持续增长，我们预计2020年市场规模有望超过6000亿元。教育信息化市场中，K12、幼教和高校市场份额分别约为76%、18%和6%，K12信息化市场规模巨大。视源股份成长空间巨大，短期看交互平板渗透率提升，中期看三务业务积极拓展，长期看AI精准教学。 教育业务短期布局：提高交互平板行业渗透，升级平板产品性能。交互智能平板作为班班通和教室教学环节的核心组成部分，产品壁垒主要体现在（1）硬件产品可靠性、精确性、易用性和智能性；（2）工具应用软件的用户粘性。目前行业渗透率不足20%，希沃交互平板增长动力持续。此外，希沃将持续深耕大尺寸交互显示设备和录播平板等高配置设备，普通平板均价约1万元，而录播平板均价约2-3万元，未来普通平板向录播平板升级将驱动公司
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股友lj杰：
好不错