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信捷电气(603416)
研报日期：2018-06-27 信捷电气(603416) 公司未来主要驱动力为PLC及伺服业务在市场规模及公司市占率水平实现双升下保持高增速。技术突破、与一线品牌客户重合度低、高性价比、本土化服务响应速度快、内资企业中布局驱动层较早为主要竞争优势。 工控市场回暖，主要推动力为OEM市场，PLC、伺服作为OEM市场核心部件，下游需求旺盛，预计2020年均达百亿级别，且进口替代空间较大。 现金牛业务PLC市占率有望进一步提高，筑造业绩护城河：1）PLC技术成熟，性价比高，市场份额有望进一步提升：信捷为小型PLC内资龙头，市占率达5.1%，A股稀缺标的，预测2018-2020年PLC营收2.9/3.7/4.6亿元，同比增速28.7%/26.9%/24.1%；2）进军高端PLC市场，保持高毛利率；HMI业务与PLC一体化，协同性强，有望借助PLC拉升销量， 伺服业务保持高增速，公司业绩再添一翼：1）信捷伺服技术逐渐成熟，对标松下、台达主流产品，性价比高。产品不断升级，毛利率保持较高水平。2017年公司伺服产品营收增速58%，预计未来伺服将成为新的业绩增长点，营收增速有望保持在35%以上。2）PLC客户资源和营销渠道可横向移植，拉动伺服产品市场拓展：2017年伺服销量17.8万台，若考虑PLC客户对伺服捆绑购买需求，未来信捷仍有70%PLC客户市场空间可开发伺服业务， 战略定位：
网友回复
佑宁宝宝：
同期发行的股票都股价都翻倍了，跟了你一年却跌跌不休。垃圾
山里人家77053：
分析很专业，票也是好股票，但是牛屎撒到鲜花上了，从上市 到如今就没有遇到好主力，从牛散到一众小机构都是心怀鬼胎，亏损脱裤子跑了，真不明白，你没有这个金钢钻跑这来磋鸡子？