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太阳纸业(002078)
研报日期：2018-06-27 太阳纸业(002078) 事件： 受外废减少影响，近日，国内废纸价格经过短暂的下调之后再度上行，多家造纸企业宣布从 6 月 21 日起上调废纸收购价。随着旺季的到来，前期部分纸企的“停机”将恢复生产，对废纸的需求将增加，国废价格或将继续上涨。 据悉，目前已经有不少大型纸企开始考虑在海外建设废纸浆生产线。 核心观点 造纸行业龙头之一，“四三三”战略值得期待。 太阳纸业为造纸龙头企业之一， 公司主营从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售， 主要产品及营收占比为：非涂布文化用纸（ 双胶纸） 31%、铜版纸24%、溶解浆 14%、牛皮箱板纸 13%等。 受益于 2017 年公司产能释放、纸品涨价、规模效应以及生产环节精益化管理等多方因素， 实现归属于母公司所有者的净利润 20.2 亿元，同比增长 91.55%。 从历史业绩来看，公司在经历了 2011-2012 年度行业阶段性产能过剩导致的亏损后，近五年都实现了较为稳健的增长： 2013-2017 年公司营业收入、 归属于母公司所有者净利润复合增速分别为 14.8%、 63.3%，展现出较强的业绩成长性与优良的成本管控能力。 公司目前推行“四三三”战略，拟构造造纸产品占 40%、生物质新材料占 30%、快速消费品占 30%的“四三三”利润格局,考虑到目前后两者还分别处于产能布局、渠道搭建阶段，后
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白琉璃4041：
你踏马去死吧
一路冲锋所向无敌：
TMD，不要出研报了！
股友k93YQt：
出你妈的研报！
飙客：
又骗人啦