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华友钴业(603799)
有色金属： 纵观“钴”今 再看“霸主”与“新锐”06-26 来源:华泰证券相关股票: 华友钴业 盛屯矿业多重因素催化，Q3有望出现行业转机2017Q4-2018.5新能源汽车补贴政策退坡的预期下，从电池到正极产业链进行了去库存，钴价出现持续下跌。我们从历史和供需的角度分析认为，当前行业供需仍处于紧平衡状态，产业大环境要优于上一轮上涨周期(06-08年)，钴价格仍然具备基本面支撑。短期来看，我们认为18年三季度后，在补库存驱动和环保督查强化、下游开工率高位等多个利好因素的带动下，行业有望走出悲观情绪，出现价格和板块情绪的双重转机，建议关注行业龙头华友钴业和转型标的盛屯矿业。短期仍维持紧平衡格局，重视中游产能对价格的缓冲我们预计18年钴的供需分别为13.3和13.5万吨，处于紧平衡状态；19年RTR预计产能增加1.4万吨，KCC产能预计释放1万吨左右，理论过剩量将增至1万吨以上；但主要矿山投产进度具有不确定性。短期紧平衡的格局预计将维持至2019H1。据我们统计，18年Q2国内前驱体和正极材料厂商产能约为19万吨，满负荷生产下对应钴需求为2.4万吨；至19年的扩产计划约为11万吨，新增产能钴需求约为1万吨；我们认为中间环节产能的增量有望形成稳定价格的中游“蓄水池”。库存低位叠加环保限产，钴盐价格望企稳上涨根据调研资料，至2018.5国内的部分大型贸易商、正极材料及电池生产企业表示钴原料
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威克尔：
央行货币政策委员会二季度例会：保持流动性合理充裕。