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国联水产(300094)
研报日期：2018-06-29 国联水产(300094) 公司作为对虾龙头,通过大客户战略和引入优秀销售团队拓展国内外市场，业绩持续高速增长。而近期受美国贸易战影响，公司股价已经跌过永辉入股价（6.86），结合公司持续向好的基本面以及不断兑现的业绩，维持“强烈推荐”投资评级。 事件：6月30日，公司发布18年半年度业绩预告，预计上半年盈利1.66-1.86亿，同增134%-162%，扣非后同增26%-54%。其中单二季度实现利润0.7-0.9亿，同增33%-71%，大超市场预期。同时公司发布债券信用评级上调公告，中诚信证评上调公司债券信用等级至AAA。 国内发展环境改善，国外渠道不断优化 国内监管趋严，新零售方兴未艾，公司乘风而起。随着我国食品监管日益趋严，大型B端客户对规模稳定安全供应商的需求进一步提高。同时随着线上流量红利消失，新零售应运而生，而手握珍贵生产端资料、能够提供稳定安全货源的国联水产成为巨头追逐的目标，随着3月份永辉入股，公司成为全A股唯一一个同时背靠永辉和阿里的新零售标的。 国外渠道改善，SSC业绩有望取得突破式增长。随着Jeff团队将公司成功带入美国主流消费市场，公司订单质量和规模大幅提升。我们认为随着Jeff团队和公司融合渐入佳境，SSC今年业绩将取得突破式增长。 受益基本面持续改善，债券信用评级上调至AAA 凭借持续向好的基本面、永辉入股以及
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股友FzRk2I：
还强烈推荐，我看是强烈忽悠吧