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华新水泥(600801)
研报日期：2018-07-02 华新水泥(600801) 公司概况：外资控股，盈利能力强，现金流好：华新水泥始创于1907年。1994年，公司A、B股在上海证券交易所上市。1999年，与全球最大的水泥制造商之一的瑞士Holcim集团结为战略伙伴关系。2015年12月1日，拉豪中国—华新水泥实施全面整合。2016年，华新收购拉法基豪瑞控制的位于云南、重庆的6家公司股权，截至2018年3月31日，公司主要股东为拉豪集团旗下的投资控股公司HolchinB.V.，其与一致行动人的合计持股比例为41.84%，华新集团（含代管国家股）持股比例为16.01%。公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东、河南等省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨总计拥有190余家分子公司，具备水泥9000万吨/年、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土2380万立方/年、骨料2100万吨/年、水泥包装袋4亿只/年及处置废弃物550万吨/年（含在建）的总体产能。2017年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的89%，在公司的所有业务中居主导地位。 盈利高增长，核心区域水泥高景气，现金流充沛：公司熟料产能46%分布于大本营湖北区域，湖北地区水泥价格高于全国均价。从季度均价的角度看，湖北区域一季度和二季度均价同比提高分别64元/吨和76元/吨，一季度均价较去年四季度仅小幅下降9元/吨。湖南地区是公司的第三大市场，产能占
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J宁静致远：
艹