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北新建材(000786)
研报日期：2018-07-03 北新建材(000786) 7月2日，公司发布业绩预增公告，预计2018年H1归母净利达10.9-13.6亿元，同增60%-100%，超出2018年wind一致预期（39%）。 经营分析 上半年业绩高增主要系2017年Q3提价作用，预计全年增速有所回落。1）公司预计2018年H1归母净利达10.9-13.6亿元，同增60%-100%，超出2018年wind一致预期（39%）。我们认为公司上半年业绩提升主要受益于2017年Q3提价（公司于2017年Q3提价，石膏板全年均价同增23%，我们估算提价幅度高于68%），基本符合我们的预期，在下半年不提价的情况下，预计下半年业绩增速将有所回落。2）分季度来看，公司Q1/Q2归母净利分别为227%/13%-64%，增速有所回落。 地产增速对行业影响有限，行业长期逻辑清晰，“30亿平”产能目标稳步进行中。1）受到国开行分支行暂停棚改项目审批，且审批权限上收总行等消息影响，6月25日以来，公司股价下跌19%，我们认为地产增速对需求的影响有限（石膏板行业家装用量占比仅30%），需求端渗透率和供给端市占率提升的逻辑才是公司未来销量增长的主要逻辑，三大政策推动（绿色建材推广、墙体材料改革、装配式建筑发展）+家装渗透率提升（国内家装用量占比仅30%，美国占比达80%），行业需求端持续扩容；公司作为行业绝对龙头，营销布
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来来往往9：
wind啥意思？加个英文单词就成华尔街之狼了