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水晶光电(002273)
研报日期：2018-07-03 水晶光电(002273) 公告：公司发布2018年半年度业绩预告修正公告，上半年实现归母净利润变动区间为2.46-2.93亿元，同比增长60%-90%，之前预告同比增长幅度为0%-30%。 投资要点 业绩上调主要由减持日本光驰股份获得投资收益贡献：本次业绩预告向上修正的主要原因是公司减持了日本光驰90.10万股股份，预计获得约1.34亿元人民币的投资收益计入公司当期损益，使得公司2018年半年度业绩增长超于预期，同时对于全年业绩也有所增厚。 减持不改第一大股东地位，继续看好光驰在光学产业链核心地位：公司对日本光驰的总投资额为1.97亿元，持股占比18.48%的股权，此次减持2.03%后依旧为日本光驰第一大股东。我们判断此次减持主要用于新品扩产以及参股公司股权的收购，公司继续看好光驰在光学、触控面板镀膜设备及设备核心部件领域的核心地位，合资公司晶驰光电业务进展也十分顺利。 进入大客户新品备货旺季，期待下半年业绩爆发：如果不考虑1.34亿投资收益，公司主业同比基本持平，即二季度已经出现一定改善。我们认为，公司今年最大看点在于下半年，大客户三款新机都将搭载3DSensing，随着备货旺季的到来，发射端WLO准直镜头镀膜以及接收端窄带滤光片需求十分旺盛，同时公司今年还切入了前置TOF中的IRCF，目前订单十分饱满。另外，小米、OPPO和vivo结
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莫贪莫惧：
快跑，出研报了。要大爹
PPPPPPP：
大爹爹
我是匹黑马：
旧闻了，还还意思拿来说