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浙江龙盛(600352)
研报日期：2018-07-05 浙江龙盛业绩符合预期。我们认为，环保高压叠加需求向好，2018年染料价格有望维持高位。另一方面，中间体业务市占率提升，产品量价齐涨。维持买入评级。 支撑评级的要点 业绩符合预期。公司公告预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润22.29亿元到24.32亿元，同比增长120%到140%。其中扣除非经常性损益后预计17.65亿元到19.65亿元，同比增长80%到100%。即二季度单季度实现归母净利润12.10亿元到14.13亿元，扣非后10.01亿元到12.01亿元。业绩符合预期。 环保高压叠加需求向好，染料行业集中度继续提升。一方面环保形势持续严峻，今年以来苏北环保事件持续发酵，长江沿岸不少化工企业关停搬迁，使得染料供应紧张，库存偏低；另一方面下游印染及纺织行业经营情况好转，使得产业链涨价传导顺畅。二季度分散染料价格较去年同期大幅上涨，且我们预计活性染料价格后续有望继续走高。 间苯二酚等中间体持续涨价超预期。据化工在线统计，间苯二酚的价格在二季度维持高位，二季度均价为11.57万元/吨，较一季度均价9.48万元/吨环比上涨22%。另一方面，间苯二胺等中间产品价格亦在走高。公司目前有3万吨间苯二酚产能，和6.5万吨的间苯二胺产能，此轮中间体将给公司带来较大业绩增量。从弹性角度，间苯二酚价格每上涨10,000元/吨，公司EPS增厚0.
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江天一色34918：
出研报就跌