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桐昆股份(601233)
研报日期：2018-07-05 桐昆股份(601233) 事件 公司发布半年度业绩预告 2018年上半年归母净利润为13.2-13.8亿元，同比(去年同期为6.20亿元)增长113-122%；扣非后相对去年同期6.0亿元增加6.9-7.5亿元，同比增加115%-125%；其中二季度实现归母净利润8.2-8.8亿元，环比(2018Q1为5.01亿元)增加64%-76%。 简评 半年度同比高速增长主要来自新建涤纶长丝及嘉兴石化二期PTA投产，产销同比大幅增长：1）PTA产能方面，去年同期PTA产能为170万吨，嘉兴石化二期在17年年底投产后公司PTA产能达到400万吨，产能增长1倍以上，生产能力相对17年同期大大提升，基本实现了PTA自给。2）长丝产能方面，17年年初公司长丝产能为410万吨，而当前公司长丝产能达到580万吨，一年多的时间公司长丝产能增加170万吨（17年增加50万吨，18年上半年增加120万吨），从而带动2018年上半年长丝产销量高于2017年同期。19年新增长丝产能在90万吨以上，巩固行业绝对龙头地位。公司单季度业绩环比增长主要是销量增加和长丝价差扩大所致。 PTA盈利大幅好于17年同期，长丝价差与去年同期基本持平：1）2018年上半年PTA的市场均价为5687元/吨，价差为747元/吨，同比+639元/吨和+411元/吨；PTA价差同比大幅扩大，大大
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胡上山：
别造假胡吹了，股价说明问题！