网友提问:
荣盛发展(002146)
研报日期:2018-07-04 荣盛发展(002146) 业绩增长有较高的确定性:预收账款与营收比值1.73,为未来2年的营收增长提供支撑。地楼比控制在30%左右,项目利润空间有一定的保障,财务指标表现优于行业平均水平,且波动小,有益于绝对收益的兑现。 高股息,估值与业绩背离:股息率4.8%,高于A股重点房企股息率的上四分位值。PE较房地产行业PE平均值折价43%左右,股价较NAV折价50%左右。 沿高铁线布局,弱化京津冀比例,提升全国布局能力:起步京津冀,深耕经济人口大省,土地储备与营收分布基本成正相关。荣盛发展未来布局策略稳定,沿高铁布局,深耕区域核心城市,瞄准核心城市外溢需求。 综合测评市值200-500亿的公司,荣盛发展潜力较大:从经营规模、资本市场表现,业绩预测,盈利能力,运营能力,成长能力,财务稳健能力等七个方面43项指标,进行综合评价,荣盛发展潜力较大。 公司2018-2020年EPS预测至1.65/2.18/2.89元,参考行业的发展趋势,2018年给到10倍PE,对应目标价16.5元。首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:政策风险,融资风险,信用风险,销售业绩未完成风险(详见报告末页风险提示)今日最新研究报告提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信
网友回复
n1432179907e060e:
一片森林5:
我现在什么也不看了,只当买了一年理财产品,等明年分红了!
k线走稳:
拿住,至少一年。13没问题。
股友QjaX57:
这说明有主力资金准备出逃,评级来给他们作掩护。这样的评论大家千万别急着进入,至少再等10个左右交易日,就明白真假了,这种评级一般假的占多数。
股友QjaX57:
机构们都很默契,看到这种评级,就知道该出逃的机会来了
牛股飞刀:
尾盘没有任何企稳的现象,如果明天再跌,就可以把握低吸进场,大家永远记住,市场最恐慌的时候,往往就是爆发的起爆点
牛股飞刀:
尾盘没有任何企稳的现象,如果明天再跌,就可以把握低吸进场,大家永远记住,市场最恐慌的时候,往往就是爆发的起爆点
牛股飞刀:
尾盘没有任何企稳的现象,如果明天再跌,就可以把握低吸进场,大家永远记住,市场最恐慌的时候,往往就是爆发的起爆点
股友8QuiXP:
已经深度套牢,等解放军
铭狮古树茶:
小编自己买吧
飞行领航员:
说实话,我也看好荣盛,虽然我提前离场了。
股友J55vpw:
下周一 可以买 因为贸易战
又幽默了:
研报出货,研报必跌
a股老学生: