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生物股份(600201)
研报日期：2018-07-08 生物股份(600201) 事件：公司公告，经审查农业部准予公司全资子公司金宇保灵生产猪口蹄疫 O 型、 A 型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013 株+Re-A/WH/09 株）。公司执行力强，大幅缩短与竞品上市的时间差。 公司生产批文仅晚于原研单位 4 个月左右时间，预计与中农威特产品量产的时间差将再次缩短至 3个月之内，而这 3 个月刚好是防疫淡季，同时预计至少领先其它落后竞争对手 1 年时间。 根据疫苗审批生产上市节奏，我们预计公司该产品有望在8 月量产上市， 不影响今年养殖企业秋防采购，届时行业内仅有两家企业可提供此产品，优化市场竞争格局；竞品生产企业的产品力、渠道实力、市场占有率均弱于公司，预计公司猪用口蹄疫 OA 二价疫苗将迅速成为市场主流。 合规化产品有望优化渠道营销能力和“先打后补”政策推广。猪二价口蹄疫疫苗上市前，传统牛三价口蹄疫苗虽能满足猪的防疫需求，但由于靶向动物指向上存在一定不合规性，公司在市场推广与“先打后补”政策的执行等方面始终存在一定不便利之处。我们预计，猪二价口蹄疫市场苗有望打通当前养殖端面临的产品有效性、合规性和补贴的可行性痛点。圆环疫苗进口替代效果明显： 在集团企业的示范效应下，客户数量有望加速增长，预计 18 年圆环疫苗收入有望达 2 亿元。公司产品打造定位于进口替代，无论定价还是营销策略针
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恒宇智能8257：
全力做多，周一逐步加仓。
雨雨后：