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华新水泥(600801)
研报日期：2018-07-10 华新水泥(600801) 事件： 公司发布 2018 年中报业绩预增公告，预计 2018 年上半年实现归母净利润 20.28 亿元-21.28 亿元，去年同期 7.28 亿元，同比增加 179%到 192%。 华新水泥是中西南地区水泥龙头企业，在产业链一体化和环保方面始终处于行业领先地位；而产业链条上骨料业务的大力发展将成为公司未来有力的盈利支撑；我们长期看好公司从水泥向环保产业拓展的战略。 水泥业务： 销量方面： 从华新主要的销售区域看， 2018 年 1-5 月，湖北的水泥产量小幅下滑，而湖南、四川、贵州、云南、西藏等地需求均小幅增长。总体来看， 我们预计公司上半年水泥销量总体同比持平，其中 Q2 的销量同比小幅增长。 盈利方面： 我们预计公司 Q2 水泥吨毛利约为 135 元，上半年水泥吨毛利约为 125 元。 短期维度看，行业在夏季错峰生产大幅趋严的背景下有望呈现“淡季不淡”，行业龙头下半年的盈利中枢预期有望上调；中期维度看，“熟料资源化”将逐步带来上游原材料供给的进一步收缩，公司由于石灰石自给率高，将持续受益。随着大企业间对于盈利的诉求趋于一致，行业间的协同有望进一步加强，特别有利于湖北本部的水泥盈利。西南地区的水泥需求仍然强劲，有望带动水泥价格持续维持高位；西藏地区的水泥价格在 18 年有望能够继续维持高价。我们认为公司的水泥
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不小心点了黑屏：
短线最强王者～华新水泥