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东阳光科(600673)
研报日期：2018-07-11 东阳光科(600673) 事件：公司披露中报业绩预告，预计18年上半年实现归母同比增长1.62~1.95亿，同比+77.73%~93.57%，符合市场预期。点评： 环保红利逻辑持续，电子新材料享受量价齐升。近日中央会议上，“绿水青山”上升为“根本大计”，确立了环保逻辑给予铝电极箔行业并非是“昙花一现”的脉冲行情，而是通过环保门槛的提升，重塑整个行业生态：1）不具备合规产能的中小企业将市场出清，龙头明显受益，市占率将显著提升：预计18年公司市占率逾30%；2）具备环保处理能力的企业的如东阳光科将逆势扩产：2018年，公司正通过新生产线投资+旧生产线技改相结合的方式，将化成箔产能扩张到4000万+平米，同比增长47%；3）中小企业出清后的供需缺口持续性将在1年~1年半左右：根据调研，目前全国化成箔的缺口在10%左右，结合到项目投资基建、设备到位期较长，调试产能爬坡等因素，行业景气度持续性可观4）提价预期仍存：17年供需缺口带来的涨价幅度在10%，18年上半年涨价4%，下半年有望继续提价。 氟化工布局开枝散叶，液碱、制冷剂产销两旺：因同时考虑自身腐蚀环节用酸需求与下游空调企业新型制冷剂需求，公司切入氯碱化工业务。两项业务主要产品销售价格涨幅明显，销量同比大幅上涨：2018上半年，液碱价格同比+30%+；新型制冷剂R32\R125分别+30%/10%
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XIDEBO：
不要再发了！！报研出来就是狂跌！