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大秦铁路(601006)
研报日期：2018-07-11 大秦铁路(601006) 投资要点 事件： 1）7月3日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例。 2）7月10日，大秦铁路公司公告，根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》要求，公司将目前承担的“三供一业”实施分离移交。 点评： 国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对“公转铁”做了更深入、更全面的要求，主要变化为：1）执行“公转铁”的地区范围从2017年要求的环渤海港区扩展至2018年的环渤海、山东省、长三角地区，2020年再扩展至沿海主要港口。2）执行公转铁的货种从2017年主要要求的煤炭，扩展至矿石、焦炭等大宗货种。主要内容为：1）优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例。到2020年，全国铁路货运量比2017年增长30%，京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%。2）推动铁路货运重点项目建设。加大货运铁路建设投入，加快完成蒙华、唐曹、水曹等货运铁路建设。大力提升张唐、瓦日等铁路线煤炭运输量。在环渤海地区、山东省、长三角地区，2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或
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云龙风虎1288：
预测：大秦铁路2018年中报业绩 0.62元/股
2017年大秦铁路中报业绩0.51元/股。今年一季度业绩0.28元/股、比去年同期一季度0.21元/股已多出、增加0.07元/股，若大秦铁路今年第二季度业绩与去年同期持平：0.51+0.07 = 0.58元/股
但是，今年第二季度大秦线运输量同比增加765万吨，加之《朔黄铁路》今年分红派现增加(预计2017年度分红派现约18亿元、与往年一样计入中报业绩之中)、降低了增值税率、公司控股的“中鼎物流园及太兴铁路”业绩有所好转等，故、以今年年第二季度大秦铁路业绩比去年同期每股增加0.04元/股计算：
0.58元/股 +0 04元/股 = 0.62元/股
大秦铁路 年利润分配率50%、中国神华40%、中国建筑20%……。企业年利润分配率的“高、低”，是关系到上市公司对股东回报“多、少”的重大事项。
拭目以待