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中科曙光(603019)
研报日期：2018-07-11 中科曙光(603019) 市场空间大，技术壁垒高，稀缺性强，x86 国内格局有望重写。目前服务器市场芯片服务器 96%以上都是 X86 架构的，其中 Intel 又占比 99%以上， AMD 在国内市场占比不足 1%。据 Gartner 统计，2017 年，全球 x86 服务器市场销售额 525 亿美元，出货量 1139 万台，同比增长 12.2%和 3.3%。其中中国 x86 服务器市场销量 271 万台，同比增长 14.4%，约占全球 24%。而 CPU 约占服务器成本的 30-40%，中国区市场超过 300 亿元，其中党政军市场约占 1/3，由于党政军市场是自主可控的核心市场，因此未来几年，海光芯片在该市场的渗透率会有较大提升，中国区 x86 服务器市场格局有望重写。 行业景气度高，自主芯片有望增厚公司业绩。由于安全可控的芯片特性，曙光在党政军及对性能要求不高的政企用户中的渗透率或将会逐渐上升，服务器市场占有率也会得到相应提升。2017-2021 年，中国 x86 服务器的年均复合增速约为 12.3%，而曙光 17 年的服务器销量同比增长 21%，考虑到曙光服务器安全可控的相对优势，曙光高于市场平均增速的态势有望持续保持。目前 CPU 在服务器成本占比约为 30-40%，预计搭载海光芯片的服务器毛利能提升约 10%。考虑到产能问题，预计
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鑫森淼焱垚666666：
海康威视的供应商，国内安防软件第一，市盈率才19倍，本身独角兽，还参股两个独角兽：
满足条件的独角兽企业的概念股如下，供朋友们参考：
蚂蚁金服：合肥城建、君正集团、健康元、张江高科
滴滴：国机汽车、浙江龙盛
小米：普路通、共达电声
宁德时代：中国平安、长安汽车、泛海控股、华西股份、华谊兄弟、苏宁易购、新华联、天华超净、越秀金控、科华恒盛、水晶光电、大众公用
新美大：光线传媒
今日头条：科达股份（今日头条第一营销代理商）
陆金所：中国平安、国盛金控
菜鸟网络：号百控股、圆通速递、申通快递、韵达股份
京东金融：法尔胜、栖霞建设、汉鼎宇佑、任子行
饿了么：华联股份
蔚来汽车：科大智能、江淮汽车、长安汽车、奥特佳、四维图新（供应商或合作）
威马汽车：天汽模、春兴精工、四维图新（供应商或合作）
联影医疗：中信证券、中国人寿
魅族：天音控股
优必选：科大讯飞
复宏汉霖：复星医药
智车优行：东方网力
柔宇科技：大众公用
腾讯云：万方发展（战略合作）
商汤科技：东方网力、立昂技术
云从科技：佳都科技、越秀金控
东方网力市盈率不到20倍！
卢coco123：
有什么用，股票跌成这样
智着：
关键的问题是中国股票市场就没钱都是屁话！
阿里达摩院：
比中国软件差多了，
幸福凝固：
大环境不好都是放屁
每月几个朋友hh：
研报出股价比跌
一切畅通无阻：
明天涨停