一、上涨逻辑梳理
硬科技：
消息面：据媒体报道，在新一批长江存储设备采购中，半导体设备国产化率大幅上升。北方华创的Cu互联PVD实现突破，14nm设备也获重大突破，中微公司获得长江存储9台刻蚀设备订单。此外，盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。
在长江存储、华虹系继续快速拉动半导体设备采购的基础上，2020年粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线，均启动国产设备采购周期，每条产线拉动效应数倍增大。
受消息刺激，半导体设备公司表现突出，中微公司涨幅16%，北方华创、至纯科技跟涨，硬科技龙头汇顶科技、闻泰科技、国科微等收获涨停，立讯精密突破40，创出历史新高。
硬科技行情始终以业绩为主，业绩优秀的龙头公司持续新高，关注半导体设备和材料龙头。
刀片电池：
昨天关注到刀片电池量产消息，比亚迪收获涨停，带动磷酸铁锂电池板块井喷，相关概念股：德方纳米、延安必康、丰元股份、湘潭电化、国轩高科、坤彩科技。
二、重点公司公告
大科技：
中科曙光：昨日涨停，海光芯片加工环节将向亚太地区转移（三星和台积电），已经有实质进展，预计2020年完成切换。
之前受实体名单影响，依赖英特尔芯片的通用服务器面临断货风险，营收占比60%以上，对公司业务影响较大。
同时公司旗下的海光芯片流片合作方格罗方德受美国技术限制，影响自主芯片的量产节奏。所以公司股价经历深度调整。
之前市场预期太过悲观，随着1月成都分公司中标成都超算中心项目16.24亿，苏州超算中心接近完工，2020年业绩情况预期改善，市场情绪修复。
中国长城：公告拟与南通市北高新技术产业开发区管委会开展合作，在南通市投资项目计划投资4.5亿元，设立全资子公司，注册资本为人民币1亿元。
目前围绕CPU、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件以及上层基础应用软件已经完成新一轮测试，各地最新招投标即将启动。
目前两大阵营为CEC旗下的PK(即飞腾PhytiumCPU和麒麟Kylin操作系统)体系和华为鲲鹏体系。近期可以看到华为鲲鹏在各省市的动作以及合作伙伴联盟，包括上市公司层面的神州数码、拓维信息、东华软件等。
CEC也在各省市跑马圈地，旗下的中国长城在多地建立整机生产基地。尽管目前来看，华为鲲鹏竞争优势更为明显，但是信创产业链千亿市场，机会不小。
亿联网络：预计2019年净利润11.9亿-12.8亿，同比增长40-50%。业绩一如既往的稳定，股价在争议中不断创出新高。
万集科技：预计2019年归母净利润7.3-9.2亿元，业绩大超市场预期，昨日ETC双雄万集科技、金溢科技涨停。
从去年5月，券商密集推荐ETC板块，万集科技上涨5倍，爆表的业绩，奔腾的股价。ETC就是周期股的炒作逻辑，业绩顶峰，10倍PE，是到了离场的时候。
卓胜微：预计2019年盈利4.76亿-5.08亿，市场预期4.5亿左右，四季度单季1.54亿-1.86亿，超预期。
业绩是真的好，估值也是真的高，目前市值450亿，国产替代空间也就百亿左右，感觉性价不高了。
医药：
海思科：预计2019年归母净利润5-5.2亿元，同比增长50%-56%，超预期。
公司被称为创新药的“小恒瑞”，核心产品消化系统领域、肿瘤止吐领域及肠外营养领域，竞争格局较好，创新药HSK3486、德恩鲁胺、HSK7653三大品种未来上市，市场空间都在10亿以上。
天坛生物：2019年公司预计归母净利润6.14亿元，较去年同期增长21%。业绩增速稳定，比华兰生物稳健多了，但估值不便宜。
其他：
西部矿业：预计2019年归母净利润10亿，扣非9亿元，大幅扭亏。
公司最大看点是玉龙铜矿二期，预计2020年10月达产，达产之后公司铜矿权益从3.72万吨增至10.04万吨。
2018年巨额减值25亿，以及管理层动荡，冲击市场信心。公司目前动态PE15倍，低于A股铜铅锌公司20X水平，PB为1.66处于历史低位。目前管理层改善，业绩回升，存在估值修复空间。