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皖维高新(600063)
研报日期：2018-08-10 皖维高新(600063) 事件： 公司发布 2018 年半年报， 2018 年上半年公司实现营业收入 27.97 亿元，同比增长 30.14%，归母净利润 0.88 亿元，同比增长 20.17%。2018 年二季度公司实现营收 15.88 亿元，同比增长 31.79%，环比增长 31.28%。二季度归母净利润为 0.66 亿元，同比增长 44.16%，环比增长 206.98%。 投资要点： 公司大多数产品营收同比大增，水泥、胶粉和醋酸乙烯毛利率提升较大。蒙维二期项目实现满负荷运行，60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目转固， 利润贡献加大。 2018 上半年，公司除 PVA 超短纤营收下滑 1.33%外，其余产品均大幅上升。毛利率方面，水泥、胶粉和醋酸乙烯分别提升 12.17%、8.09%、9.81%。另外，全资子公司蒙维科技二期项目 10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目于 2018 年一季度实现满负荷运行， 工艺条件优化后，能耗下降，上半年蒙维实现净利润 5471 万元。 我国聚乙烯醇（PVA）行业产能占全球产能近一半，当前国内环保高压，去产能持续，有效供给减少。 目前，我国 PVA 名义产能为 124.6万吨/年， 实际有效产能 81.6 万吨/年，包括皖维高新 35 万吨/年（电石乙炔法）、
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