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卫星石化(002648)
研报日期：2018-08-13 卫星石化(002648) 2018H业绩符合预期 2018年上半年，公司实现营业收入43.59亿，同比+8%；实现归母净利润3.3亿，同比-33%，符合预期。业绩同比下滑的主要原因是丙烯酸盈利下滑。预告1~9月归属上市公司股东净利润5.6~6.2亿元。 PDH上半年盈利同比好转，预计Q3更为可观 上半年，卫星能源（公司PDH和聚丙烯项目主体）实现净利润1.92亿元（去年同期约8900万元）。主要得益于今年上半年丙烯价格表现较好，PDH利润比去年同期扩张约300元/吨。 8月以来，丙烯价格更是受到多方面因素推动大幅上涨，一是甲醇涨价推动MTO成本上行，二是地炼受消费税因素减产导致副产丙烯供给减少。因此预计三季度PDH盈利水平将比二季度更为可观。 丙烯酸上半年表现较弱，盈利筑底 子公司平湖石化（年产32万吨丙烯酸及酯项目主体）上半年净利润仅4436万元（去年同期为2.42亿）。因去年同期主要受德国巴斯夫爆炸和国内三木停车推动，丙烯酸盈利存在畸高情况。今年上半年随着国外国内装置恢复正常开工，供给量充足，盈利下滑。 受丙烯酸行业低迷影响，国内拟建在建装置推迟投产，今年下半年无明确新产能投放。我们判断上半年为盈利底部，进一步探底风险较低。 新项目2019~2021年陆续贡献利润，享受轻质化红利 45万吨PDH预计2018年底投产。15万P
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大师短线13：
周一提供，603105芯能科技，002356赫美集团，300312邦讯技术，300046台基股份，都涨停。